La campana repicó desde la ribera del río, un llamado urgente que shattered la tranquilidad de Warden's Vale. Ludmila observó cómo el único barco del pueblo no regresaba con guerreros triunfantes, sino con hombres destrozados que salían del barco como títeres rotos, sus ojos vacíos, sus mentes destruidas por horrores que ninguna palabra podía capturar. Uno huyó a cuatro patas por la colina, otro miraba catatónico al vacío, y el resto balbuceaban sobre una oscuridad colosal, sobre legiones cayendo muertas en un instante, sobre un hechicero no-muerto cuya poder desafiaba la comprensión. En cuestión de días, dos de los hombres que regresaron murieron gritando en la noche a pesar de estar atados a sus camas, sus gargantas rotas por los gritos, sus dedos ensangrentados de arañar fantasmas que solo ellos podían ver. El sacerdote del pueblo, Bohdan, un hombre que había servido a cuatro generaciones de señores fronterizos, insistió en huir de inmediato a la Teocracia de Slane, pintando un cuadro de horror apocalíptico que dejó incluso a los estoicos habitantes de la frontera paralizados de terror. Ludmila resistió, calculando plazos, pesando la imposibilidad de cruzar el salvaje desierto contra la segura perdición que acechaba al norte, pero las semillas del miedo habían sido plantadas demasiado hondo. Cuando el resto de los hombres que regresaron huyeron, llevándose el barco del pueblo en plena noche, el destino de Warden's Vale quedó sellado no por la batalla, sino por el lento veneno del terror.

Una figura con armadura negra como el azabache emergió de la niebla matutina, dos espadas grandes cruzadas sobre su espalda, y Ludmila se encontró frente a una pesadilla de otro tipo. El aventurero Momon se presentó con una confianza practicada, pero fue su compañera Nabe quien captó la atención de Ludmila a través de su recién despertado Talento: un rostro pálido y liso como un huevo de ganso, desprovisto de rasgos salvo por unos ojos vacíos y una boca sin labios. La joven baronesa apuntó su lanza hacia el horror, sin saber que su simple acto de ver era una declaración de guerra contra la naturaleza misma del Reino Hechicero. La respuesta de Momon fue magistral, leyendo sus pensamientos con poderes de doppelgänger, desactivando la situación con una sorprendente gentileza mientras probaba sutilmente su carácter. Cuando Ludmila se derrumbó, confesando su desesperación por ser una fracasada noble cuyas tierras yacían vacías y cuya familia se había perdido, Momon no ofreció desprecio, sino comprensión. Tomó su mano y la guió desde el umbral de su aldea abandonada, hablando de un nuevo soberano que no abandonaría a servidores imperfectos. En ese momento, la chica que había sido dejada atrás se convirtió en el primer Humano en cruzar desde el moribundo Reino de Re-Estize hacia el futuro incierto del Reino Hechicero, llevando consigo un Talento que podía desentrañar las cuidadosamente elaboradas mentiras de un imperio.

La plaza oculta era un bolsillo olvidado de E-Rantel, sus adoquines desgastados por generaciones de pobres y olvidados. Allí, la Señora Shalltear Bloodfallen realizaba un ministerio que era igual de salvación que de seducción, curando a una prostituta maltratada con hechizos que borraban heridas y enfermedades mientras una multitud de ciudadanos desesperados observaba en silencio atónito. La Vampiro no hablaba como una sacerdotisa, sino como una conquistadora, declarando que la Voluntad de Ainz Ooal Gown era que su pueblo no careciera de refugio ni de provisiones, independientemente de su posición. Cuando el hombre que había causado las heridas de la mujer fue identificado en la multitud, Shalltear lo paralizó con un hechizo y lo hizo llevar a través de un Portal hacia un destino desconocido, una demostración de misericordia templada con una justicia despiadada. Mientras tanto, Ludmila observaba con su maldita visión, viendo la forma monstruosa bajo la hermosa apariencia, entendiendo que esta criatura de pesadilla estaba ligada por un propósito que trascendía su naturaleza. En ese momento, la noble fronteriza se dio cuenta de que el Reino Hechicero no era una nación de horrores no-muertos, sino algo mucho más complejo, un reino donde incluso un Vampiro podía ser una ministra, donde el poder se ejercía con una precisión aterradora, y donde la mayor amenaza no eran los monstruos que caminaban por las calles, sino los corazones desesperados y asustados de la gente que se encogía ante la salvación.

La oficina civil era una catedral de burocracia, sus mostradores atendidos por Liches Ancianos cuyos ojos rojos seguían cada movimiento. Ludmila descubrió que la administración del Reino Hechicero funcionaba con formularios y almanaques, con unidades de trabajo medidas en sirvientes no-muertos, con cálculos que desafiaban la economía de toda una vida. Aprendió que los Esqueletos podían reemplazar a familias enteras de agricultores, que los Caballeros de la Muerte valían por un ejército, que su pequeño feudo podía producir suficiente grano para alimentar una ciudad. Con Shalltear a su lado y Nonna como su attaché inescrutable, navegó por este sistema alienígena, presentando solicitudes de trabajadores y equipos, comprando suministros a un comerciante de madera que había estado estafando a su familia durante generaciones, y descubriendo que su madera de sándalo valía siete veces más de lo que le habían pagado. Vendió madera de sándalo por noventa y seis monedas de platino, suficiente para cambiar el destino de su feudo de la noche a la mañana. Durante todo el proceso, mantuvo la compostura, aprendiendo a usar sus habilidades de mando sin darse cuenta, dirigiendo Caballeros de la Muerte y Devoradores de Almas como si fueran sirvientes comunes, comprando perfumes encantados y ordenando a su doncella con una confianza que rozaba lo sobrenatural. Para el anochecer, había logrado lo que toda la fuerza de Nazarick había fracasado en hacer en una semana: había hecho funcionar la maquinaria del Reino Hechicero.