Dahlia está varada en los desagües con el comerciante de insectos agonizante, un gran grillo de cueva guardando la única escalera de salida y sin armas. Eria, su nuevo sistema de gusano, le dice que coma el grillo para ganar poder. No puede tragarlo. En su lugar, busca entre la basura con los ojos y las manos, encuentra seis frascos de extracto de escarabajo bombardero y se toma a pecho la lección de su padre: hay más de una forma de luchar. Construye una bomba con caparazón de escarabajo desechado y vidrio cera, la lanza, atrae al ciego grillo de cueva con vibraciones y lo hace estallar por dentro. Por primera vez en su vida mata a un insecto de Clase Gigante, y el momento de la victoria se vuelve amargo cuando su cuerpo rechaza espontáneamente la carne del grillo. No puede comer para ganar poder. Su única salida es fortalecerse y talla las patas delanteras del grillo en brazales que le permiten sentir el peligro a través de las vibraciones. Los brazales se funden con sus antebrazos y le susurran un poco de poder, pero no le dan los puntos limpios y digeribles que le permitirían crecer lo suficientemente rápido para sobrevivir a la Horda. Sube sola por los desagües, llevando solo su culpa, sus brazales y el fantasma de una promesa de regresar por el cadáver del comerciante de insectos.

Issam y los gemelos sacan a Dahlia de la persecución de la araña lobo, y despierta en el refugio para escuchar la verdad: la mayor parte de Alshifa está muerta, los instructores han desaparecido y solo un puñado de estudiantes son capaces de luchar. Parten hacia la escuela para recuperar el Swarmsteel de Amula y Jerie y encuentran el puente bloqueado por un escarabajo serrador de clase D. Issam intenta una muerte limpia y su espada se queda atrapada en la juntura de su quitina. El escarabajo casi los mata a todos. Cuando el grupo titubea, los ojos de Dahlia captan una línea de hilo de acero brillante que corre desde su cincel hasta una brecha en la armadura del escarabajo. Evita sus patas, corta su quitina y con el golpe final de Issam, la bestia muere. Eria intenta asignarle una clase, pero nada encaja, y se le otorga el manto temporal de Hemiptera y nada más. La anomalía, admite Eria, apunta a algo fundamentalmente mal en su cuerpo. La única pista es su creciente sensación de que sabe qué es realmente su clase y que no está dispuesta a nombrarla. Escapan de la escuela creando un planeador con alas de mosca ladrona gigante y lo montan sobre la ciudad arruinada, perseguidos por una avispa portadora de rayos.

El planeador aterriza de forma violenta en el Jardín de Sarowan, y Dahlia pasa una noche de descanso antes de insistir en volver a la casa de su padre en la colina del norte. Lo que encuentra es una carnicería: el Distrito Viejo está lleno de cadáveres de insectos gigantes destrozados por marcas de garra demasiado precisas para cualquier bestia. Su padre, el Doctor Sanyon, se ha mutado más allá del punto de reconocimiento. Su espalda está encorvada, ha crecido brazos de insecto y una aguja en lugar de lengua y la ataca. La pelea que sigue es la secuencia más dolorosa de su vida. Raya y Amula vienen a ayudar, pero están rotos y Dahlia lucha sola. Sigue el hilo de acero y corta su quitina, sus piernas, su corazón y finalmente cae, sonriendo al aire vacío y llamándola "Eria", el nombre de su madre, creyendo que ya está muerto. Aprende la verdad completa: su madre era una forastera de la superficie cuya compulsión por comer insectos eventualmente la llevó a mutar en un asesino negro, y Sanyon la mató para proteger a su hija, luego se inyectó su sangre para intentar encontrar una cura. Ha estado mutando durante dos años. El acto final de Dahlia es arrancar los fragmentos de quitina de sus garras y marcharse, llevándoselos consigo, sabiendo que tendrá que vivir con lo que ha hecho y con quién es.

Raya y Amula rescatan al grupo y los supervivientes aprenden el aterrador alcance de la guerra en la superficie: siete frentes, cien millones de humanos y un cielo sellado por titanes de Clase Mutante. La avispa de rayos todavía está en el Bazar, y Dahlia diseña un plan para atraerla a una trampa de luz de luciérnaga y bomba de bombardero. La trampa funciona, Issam secciona su abdomen, pero la criatura revela su forma real como una luciérnaga Photuris que se regenera y vuelve la trampa en su contra. Raya carga sola para ganarle cinco minutos y muere en esa explosión. Entonces Issam muere cubriéndola del último rayo, dejándole su reloj de bolsillo hecho a mano como declaración de amor y diciéndole que haga su propio destino. Con la criatura agotada, Dahlia se levanta y el hilo de acero la guía a través de una desconstrucción furiosa. Destroza la luciérnaga con sus propias manos y entre los escombros comienza a comerla, incapaz de detenerse. Eria le asigna la clase que finalmente encaja: el Asesino Negro extinto y prohibido. Gana dos brazos extra, una mutación T1 llamada Deidad de la Guardia de la Horda y un Arte de la Sangre de la Horda que aparece como texto corrupto. El sistema finalmente se desbloquea, pero el precio es todos los que amaba, y la chica que una vez tenía miedo a los insectos ahora es algo que el mundo olvidó que era posible.