Joshua comienza su día atrapando a Robert Taldenson a una mesa de rejilla metálica y acolchada de diseño personalizado diseñada para sostener a una persona fuerte cómodamente mientras da acceso a su espalda. Corta la piel, aplica sal purificada e inyecta agujas al rojo vivo en la carne por encima de los glúteos del joven para aumentar su estadística de Resistencia al Dolor. A medida que Robert entra en una furia berserker llena de emociones negativas, Joshua activa una descarga mágica de electricidad para dejarlo inconsciente antes de inyectar pociones de curación para restablecer su salud. Este ciclo se repite hasta que la habilidad de Robert alcanza el Nivel 2, otorgándole control sobre la furia en lugar de estar esclavizado por ella. Una vez que el cliente se va, Joshua se quita la máscara y el acolchado pesado, saliendo tambaleándose para interpretar el papel de un aprendiz tartamudo para satisfacer a los chismes del pueblo. Visita la panadería local y luego conoce a Maestro Clerk Bridlewood, quien revela que el Barón quiere contratarlo. Joshua acepta un contrato mágico que lo nombra oficialmente, poniendo fin a su capacidad de esconderse detrás de Carten. Este hito obliga a Joshua a abandonar su cobertura segura y comprometerse a trabajar abiertamente bajo protección noble, invitando la escrutinio de cada gremio que odia su profesión. El hilo sin resolver es la creciente hostilidad del Gremio de Magos, quienes ya han comenzado a enviar asesinos.

En la casa de caza, Joshua analiza el estilo de pelea de Alexis y descubre que carece de la habilidad de Esgrima a pesar de años de entrenamiento privado por parte de Brazo de Ceniza de la Montaña. Examina su espada gigante encantada y descubre que las runas desequilibran intencionalmente la hoja, obligándola a depender de la fuerza bruta en lugar de la técnica. Para solucionar esto, Joshua pega dos bloques de madera en la hoja para crear asas improvisadas más abajo en el eje. Durante el entrenamiento, Alexis usa estas asas para agarrar el escudo del oponente y aprovechar su Fuerza Monstruosa para golpear el arma contra la frente de Smith, el soldado privado. Este uso inconvencional desbloquea la habilidad de Armas Improvisadas en Nivel 1, permitiéndole usar cualquier cosa como arma con bonificaciones de defensa y ataque innatas. El golpe devastador emocional llega cuando Alexis se da cuenta de que su ex entrenador y el jefe tribal limitaron deliberadamente su crecimiento para castigar a su madre. Grita de furia y golpea la pared con la espada maldita, finalmente aceptando la ayuda de Joshua para romper sus limitaciones. Esta reversión la transforma de una víctima rota en una guerrera capaz que puede adaptarse a cualquier herramienta, sentando las bases para su futura reclamación sobre la baronía.

Mientras viaja en la carroza hacia la capital, Joshua decide experimentar manipulando los cristales de maná dentro de su alma usando su habilidad de Meditación. Intenta reformar su cristal de Alquimia para mejorar sus efectos pero empuja demasiado fuerte, provocando que el cristal se estrelle en una explosión violenta de poder. El choque casi lo mata, dejándolo en coma durante nueve días mientras Snowy y Abby lo alimentan con pociones y agua para sobrevivir. Al despertar, se da cuenta de que puede reformar el cristal pero debe hacerlo lentamente para evitar otro fallo catastrófico. Descubre que al transferir maná entre efectos activos y pasivos, puede modificar habilidades en formas que asemejan hechizos de mago. Por ejemplo, cambia la velocidad de corte de la Alquimia de un bonificador pasivo a un efecto de ataque activo llamado Corte Salvaje. Esta revelación prueba que los magos no usan magia diferente, sino que simplemente modifican las Habilidades en Efectos Activos de alto poder y enfoque estrecho. El riesgo es inmenso mientras aprende que su uso repetido drena la estabilidad de su alma, intercambiando la capacidad cognitiva a largo plazo por poder inmediato.

En la Fiesta de Primavera del Duque Fenstall, Joshua y Alexis encuentran al Conde Mirsdeget, un Mago Maestro que ataca sus mentes con una habilidad de diplomacia amable. El Conde abruma a Joshua con felicidad y amistad forzadas, haciéndole querer cumplir con cualquier solicitud. Abigail resiste la presión mental parpadeando sus pestañas y actuando ingenua, lo que interrumpe el enfoque del Conde lo suficiente para que Joshua se libre. Huyen de la fiesta inmediatamente, conmovidos por lo cerca que estuvieron de perder su autonomía. Más tarde, Snowy revela un detalle crítico: el Conde no tenía latido. Esto implica que los magos conocen la habilidad Arcanum de la Sangre de Snowy, que detecta pulsaciones, y han desarrollado una contramedida. La traición confirma que el Gremio de Magos está monitoreando activamente al grupo y preparando contramedidas específicas para sus habilidades. Este clímax eleva el conflicto de la oposición general del gremio al asesinato dirigido y la guerra psicológica, obligando a Joshua a preparar rutas de escape y modificaciones defensivas para sus propias habilidades.