Esra despierta en un cuerpo que nunca ha abandonado su habitación, atormentada por recuerdos fragmentados de una vida pasada en la Tierra. Descubre su Don de Percepción/Sensación Manipulación: un dial para el dolor, la temperatura, el oído e incluso las emociones. Comienza a entrenar su cuerpo atrofiado en secreto. Cuando una criada roba un regalo de su padre, Esra no la castiga cruelmente; lo expone públicamente, luego le ofrece misericordia: la transfiere a las minas, contrata a su hermana sorda y le da una bofetada. Damian, el guardaespaldas de su padre, la reta a un duelo; ella pierde estrepitosamente, pero cuando él la llama "inútil", ella le da un cabezazo, se rompe la mano y sigue levantándose hasta que su cuerpo cede. No es victoria, es prueba. El Fantasma está despierto.

El Duque Indri invita a Esra a su mansión, fingiendo ser un viudo afligido mientras su hija Violet —una berserker que manipula sangre—la lleva al agotamiento. Pero bajo la mansión, jaulas llenas de niños drenados revelan la verdad: Indri está convirtiendo a los huérfanos en Artefactos, moliendo su mana e Intención para resucitar a su esposa muerta. Esra es su recipiente final porque tiene más mana que nadie en vida. El ritual comienza; Silver, un misterioso agente de Alestia, droga a Esra y la ata a un Círculo de Transmutación. Ella se libera usando a Vaelin —la Hoja Divina que vinculó en la subasta—, pero Violet debe matar a su propio padre con la espada de Esra. Lo hace, llorando, mientras la mansión arde. Esra no le dice a Violet que ella organizó la cobertura; algunas verdades son demasiado pesadas para compartirlas.

Julian Greenward anuncia el compromiso de su hija Cordelia con Alexander Bulwark —un poder militar de la capital— y humilla públicamente a Esra durante un baile, enmarcándola como una loca inestable. Envía un asesino para matarla en el bosque; Esra lo tortura con la ayuda de Sere y Violet, rompe su Contrato Mágico con Vaelin y usa su cuerpo para alimentar a Greenward con información falsa. Mientras tanto, Cordelia le advierte en código: "algo podrido se cuela en la copa sin ser notado". Esra comprende que Cordelia no es una marioneta de su padre —es su rehén—. La guerra política escala: Greenward mata de hambre al Distrito Veyne, pero Esra lo fuerza a actuar usando el Gremio de Información, obras de caridad públicas y una audaz contra-narrativa en la prensa. Todavía no lucha con espadas; lucha con óptica, y está ganando.

El Conde Vance lidera una expedición a las Tierras Áridas para matar a un dragón azul herido —pero Esra descubre que es Vyranthos, el corcel de la Diosa Eira, corrompido por podredumbre demoníaca—. La mitad de la expedición muere a manos de los Abismos, Caminantes y el aliento corruptor del dragón. Sere recibe un golpe destinado a Esra, su brazo se ennegrece; Estovan queda destrozado por la cola del dragón. Esra desenvaina a Vaelin y activa el Parpadeo —Don y Hoja Divina alternando a velocidad inhumana— para atravesar las escamas de la bestia. Violet usa su Don de sangre para abrir las heridas del dragón. Esra da el golpe final y entra en una cueva donde yace el cuerpo moribundo de Eira, corrompido durante un siglo. La Diosa habla con Esra en una visión, la llama "de dos capas" y le pide misericordia. Esra se la concede —y mientras mata a una Diosa, la Llanura de la Escarcha Eterna ve su primer rayo de sol en cien años—. Regresa a Aelheim arrastrando el cráneo del dragón por las calles y se inclina públicamente ante Cordelia Greenward, señalando que el reinado de terror de Julian ha terminado.