Aqua aterriza en el Bosque de Ébano y encuentra a Azure Hallowshield, la Campeona Marcial del Reino Élfico, quien acaba de transformarse en un monstruoso Argus para proteger a su princesa. Después de curar sus heridas, Aqua es testigo del dolor de Azure por la captura de la Princesa Sheira y acepta ayudarla a rastrearla. Se unen a Laura, una mercenaria de la banda de la Rosa Dorada —quienes están atrapadas en la traición de su jefe— e infiltran el reino supremacista humano de Red Dawn. Allí, descubren la horrible verdad: el enemigo usa fragmentos de tiempo y un extenso lavado de cerebro para convertir a los elfos en esclavos vacíos. Lanzan una desesperada misión de rescate.

Aqua y Azure rastrean a la princesa hasta un laboratorio oculto, solo para ser emboscadas por el Primer Discípulo de la Mente, Rolan. Él las domina fácilmente, matando a Azure y Laura en una brutal demostración de fuerza. Justo cuando está a punto de llevarse a Aqua, ella revela su verdadero poder. Invoca el Alma Mundial de su antiguo hogar, un fénix, y desata el Fuego Fénix, una encarnación del renacimiento. Aqua desciende al paisaje mental roto de la Princesa Sheira, encontrando su alma encadenada y rota por un gigantesco fragmento de tiempo. En lugar de simplemente quitarlo, Aqua fusiona el fragmento con su propio poder, convirtiendo a Sheira en una diosa incipiente. Ella revive a Azure y Laura, sacando a todo el grupo de la ciudad mientras sus campanarios comienzan a sonar.

De vuelta en la capital élfica, Lira, la Maestra de Espías y agente oculta de Red Dawn, está tramando envenenar a la reina y hacer ejecutar a Azure. Mientras intenta usar el control mental sobre Azure, la Diosa de la Desgracia, Laleyn, interviene para proteger a su campeona. Sin embargo, esta intervención es un fracaso, ya que Aqua está lista y esperando. Lira incrimina a Azure por traición y la secuestra, pero Soleah, la Reina, ha estado tendiendo su propia trampa. Durante la reunión del consejo, Aqua se revela en todo su esplendor divino. Transforma a Lira en una serpiente, rompe su cuerpo y aprisiona su alma en una gema para ser estudiada, exponiendo a todo el consejo corrupto.

Aqua, Azure y la recién divina princesa Sheira se matriculan en la Academia Onost. Sus exámenes de ingreso causan sensación al romper casualmente todos los récords mágicos. Se hacen amigos de Avaros el Lux, un noble que está en el camino de redescubrir la conversión de Éter, y son monitoreados por Hikari, una misteriosa e increíblemente poderosa Hija Bendita del dios sol. Mientras Azure intenta confesar sus sentimientos a Aqua, son interrumpidas. Aqua revela que Hikari es un faro andante de poder divino, obligándola a elegir entre confiar en la vida académica y cazar la amenaza divina.