Shade, un esclavo infantil en Inanimatum, sufre diariamente humillaciones y un entrenamiento brutal en los desagües de la ciudad, donde su 'grupo' de otros inmortales infantiles enfrenta monstruos reales: slimes. Durante uno de estos encuentros, una puerta crucial se rompe, atrapando a tres esclavos desaparecidos. Cuando los supervisores ordenan a Zanders, ahora collarado y controlado por su nombre revelado, que sostenga la palanca rota, Shade observa la impotencia de su amigo. Cuando una monstruosa 'cosa de lagarto' ataca, derribando a un supervisor y hiriendo mortalmente a Zanders, Shade se ve obligado a tomar una decisión. Él sostiene la palanca rota, sellando la puerta, y luego, mientras el esclavista restante se acerca para reclamar a Zanders y a los demás, Shade 'accidentalmente' deja que la palanca oxidada se rompa, empalando al esclavista en las barras que caen. Esto no es solo una fuga; es un acto calculado y brutal de venganza. Luego descubre que puede ver una niebla verde – un alma – emergiendo del esclavista moribundo. Impulsado por un repentino recuerdo instintivo de un nombre, 'Azir', Shade absorbe el alma, obteniendo un impulso de poder y la aterradora realización de su habilidad de mago de almas. Este acto lo aparta, consolidando su identidad no solo como un 'sombra' sino como un depredador de almas, dejando a sus amigos restantes, Manticore y Legna, horrorizados y confundidos por su acto despiadado y su nuevo poder.

Mientras Shade navega los horrores de Inanimatum, Elona sufre un tipo diferente de entrenamiento brutal bajo su madre, Chloe, y su padre, Shawn, en Carissimi. Su madre la empuja a desarrollar una memoria eidética, obligándola a recordar detalles intrincados de la ciudad tras una sola mirada, a menudo con un látigo. Su padre entrena su físico, culminando en una sesión de esgrima brutal donde Shawn, un ogro, la golpea con un garrote de metal. Instintivamente, Elona condensa mana en su piel, bloqueando el golpe, una poderosa demostración de 'manipulación de mana interior'. Esto desencadena un flashback a 'Celestial', una versión pasada de sí misma que era maestra de este arte. Más tarde, a los ocho años, Elona es lanzada a un laberinto bajo el Árbol Mundial Yggdrasil como rito de iniciación. Allí, confronta y mata a un grupo de goblins, absorbiendo su fuerza vital, una confirmación visceral de su naturaleza de súcubo. Este acto violento, inicialmente repugnante, también le otorga transformaciones físicas: cuernos, alas negras y cuero y una cola de dragón, manifestando completamente su forma híbrida de súcubo/ángel. Al salir del laberinto, es recibida con celebración, pero su ira ante la indiferencia de su familia estalla, llevándola a lanzar su orbe brillante a Doreen, su abuela, asegurándose una paliza pero también una nueva cicatriz en la frente de Doreen. Esta secuencia es un momento de 'face slap' para su familia, revelando la profundidad del poder de Elona y su creciente resentimiento hacia sus métodos duros, a pesar de su amor por ellos.

Shade, ahora de siete años, escapa de Inanimatum con Legna, Manticore y Aswang. Su viaje a través del pantanoso y peligroso es una prueba de supervivencia, culminando en un momento aterrador donde Legna, paralizada por el miedo en un estanque, es ahogada accidentalmente por Shade en un intento desesperado de salvarlos a ambos. Él absorbe su alma, añadiendo su voz al caos en su mente, una carga pesada de culpa. Finalmente alcanza la Tundra de Hielo y confronta a Ishaan, una figura colosal que siente las almas de Shade e inmediatamente lo identifica como un 'sombra y mago de almas'. Shade, desesperado por ayuda, ruega a Ishaan que le ayude a recordar su pasado. Ishaan, revelándose como el padre de Shade, accede, pero exige un precio alto: Shade debe liberar las almas que tiene cautivas, incluida la de Legna. Este es un momento de 'gut punch', forzando a Shade a elegir entre su nuevo poder y la libertad de sus amigos, una elección que hace con dolor agonizante. Libera las almas del anciano y la de Legna, la de Legna desvaneciéndose tras un abrazo silencioso. Ishaan luego toma los ojos de Shade, no para cegarlo, sino para eliminar el 'odio' que hay en ellos, marcando el comienzo de un entrenamiento brutal y transformador bajo su padre. Este sacrificio, y la subsiguiente 'ceguera', es una poderosa inversión, privando a Shade de su poder fácil y obligándolo a un camino de verdadera maestría y descubrimiento de sí mismo bajo un mentor implacable.

Años más tarde, Elona, ahora una poderosa súcubo y una figura respetada en Carissimi, asiste a una reunión del clan. Está frustrada por la vulnerabilidad de su clan después de un devastador ataque por Parle, que resultó en la secuestro de su hermana Quianna. En esta reunión, conoce a Shade, ahora de 25 años, quien se ha convertido en el líder del recién formado Semper Fidelis después de liderar una rebelión de esclavos en Inanimatum. Su encuentro es eléctrico; reconocen instantáneamente una conexión profunda, un vínculo de almas que trasciende sus vidas actuales. Comparten una noche íntima, durante la cual desencadenan profundos flashbacks de sus pasadas vidas entrelazadas como Angrod y Celes, y descubren que Legna, la amiga perdida de Shade, ahora es Seria, su hijo espiritual por nacer. Elona, embarazada de Seria, aprende la verdadera naturaleza de Shade como Angrod, el creador del multiverso, quien reinició repetidamente la existencia para derrotar a una monstruosa 'Catástrofe'. Esta revelación es una gran recompensa, explicando sus recuerdos fragmentados, sus inmensos poderes y la propia naturaleza de Dedessia como un 'servidor de respaldo' para las iteraciones del multiverso. Su pasado compartido como deidades cósmicas luchando por la existencia los vincula con un juramento incruento, forzándolos a confrontar no solo la política del clan sino el propósito fundamental de su reencarnación en Dedessia.