Al despertar en la tumba ancestral, Gawain debe adaptarse inmediatamente a un cuerpo físico rodeado de descendientes sospechosos que lo creen un monstruo no muerto. Él imita con éxito al legendario antepasado Gawain Cecil, usando el nombre para disipar la tensión y ganar la lealtad de Heidi y Rebecca. Se da cuenta de que su cuerpo es el de un legendario guerrero, pero está completamente desorientado por el retorno de las sensaciones físicas tras cientos de miles de años. Calma el pánico de Rebecca, quien está llorando porque golpeó a su antepasado con un bastón de metal. Inspecciona su equipo y encuentra la espada larga negra conocida como Espada de los Pioneros en su ataúd, mientras aprende que su escudo protector fue perdido hace cien años por un descendiente tonto llamado Grumman. Para escapar del patio del castillo lleno de monstruos, Gawain dibuja un plano tosco de la fortaleza en la tierra, identificando un corredor secreto de mezzanina construido durante la era pionera. Amber, una ladrona media elfa atrapada saqueando la tumba, los guía por este camino oculto, pero son emboscados inmediatamente por tres aberraciones gigantes y de barro. Gawain canaliza su poder mágico para encender la Espada de los Pioneros, enseñando a su caballero Byron a apuntar a la parte baja de la espalda de las bestias. Después de derrotarlas, escapan a la superficie, solo para ver un masivo dragón azul volar por encima e incinerar las ruinas de su territorio, dejándolos sin hogar y obligados a buscar refugio en Tanzan Town.

Durante su viaje a través del denso bosque hacia Tanzan Town, el grupo es atrapado por un Wraith de niebla consciente que les drena la fuerza vital y enloquece a un soldado. La niebla comienza a afectar el plano físico, volviendo la piel de un soldado pálida y seca mientras su mente se rompe. Gawain usa su habilidad de Choque Mental para restaurar la cordura del soldado, pero la joven doncella Betty ya ha desaparecido en la niebla en trance. Amber agarra el brazo de Gawain, arrastrándolo a través de una fría barrera ilusoria al reino de sombras, donde todo es blanco y negro, y sus compañeros están congelados como estatuas de cerámica. Sigue las huellas brillantes de Betty hasta una cabaña de madera deteriorada, donde encuentran a un Mago Salvaje que cree que Betty es su hija fallecida, Annie. El Mago ha perdido la razón, sobreviviendo como medio espíritu sostenido por un círculo mágico antiguo. Gawain lee el diario del Mago, que nota que el poder mágico en la región aumentó al mismo tiempo que aparecían manchas rojas anormales en el sol. Esto refleja los cambios ambientales exactos que precedieron a la catastrófica Onda Oscura que destruyó el Imperio Gondor hace setecientos años. Gawain perfora el pecho del Mago con la Espada de los Pioneros para poner fin a su sufrimiento, haciendo que la cabaña se desintegre y los devuelva a la realidad. El contenido del diario deja a Gawain con una escalofriante realización: el desastre antiguo está regresando y el reino actual no está preparado en absoluto para ello.

Dándose cuenta de que su familia caída no puede sobrevivir a la inminente marea mágica sin una base segura, Gawain viaja a la ciudad capital de St. Soniel para superar las trampas políticas de la corte real. Gawain toma deliberadamente un viaje lento de dos meses, usando a sus soldados y bardos locales para difundir rumores de su resurrección en cada pueblo. Para cuando entra en St. Soniel ondeando el antiguo estandarte Cecil, toda la ciudad está hablando del regreso del héroe fundador. Cuando se encuentra con el Príncipe Edmund en privado, Gawain usa su conocimiento de las leyes antiguas para señalar que, al estar vivo, todas las confiscaciones de tierras anteriores son legalmente inválidas, poniendo una presión psicológica inmensa en la familia real. Durante la reunión formal en la Sala Oak con el Rey y los tres poderosos Duques, Gawain presenta la armadura corroyada de las aberraciones como prueba de la inminente marea mágica. Reconociendo que los nobles arrogantes no movilizarán sus ejércitos para una amenaza lejana, Gawain pivota a su objetivo principal: su derecho pionero permanente. Dado que este decreto fue testigo y firmado por la longeva Reina Elfa, la realeza no puede negárselo legalmente. Los nobles, aliviados de que Gawain no esté exigiendo sus antiguas tierras fértiles del sur, le entregan gustosamente el desolado Rango Oscuro. Gawain deja la capital con cien artesanos reales y un año de suministros, habiendo asegurado exitosamente un territorio soberano donde puede construir su propia base industrial.

Asentándose al pie del Rango Oscuro, Gawain se da cuenta de que el progreso del mundo está estancado porque la magia está restringida a la élite noble. Encuentra una población de menos de novecientos supervivientes que son analfabetos, supersticiosos y agotados. Inmediatamente reestructura el orden social, ofreciendo estatus de ciudadano gratuito a siervos que trabajan diligentemente y nombrando a un granjero alfabetizado llamado Norris para gestionar los campos. Gawain se da cuenta de que el sistema mágico tradicional es un cuello de botella porque requiere talento personal raro y materiales costosos. Sin embargo, el cuaderno del difunto mago pícaro contiene fórmulas revolucionarias para simplificar los círculos mágicos. Cuando Rebecca demuestra su habilidad única para calcular y escalar estos círculos matemáticamente, Gawain la encarga de construir Magic Web 1, una red simplificada alimentada por grava de cuarzo barata y cristales mágicos menores. Esta red produce exitosamente Cristales Rebecca, que almacenan y liberan energía mágica. Cuando los equipos de reconocimiento informan de una masiva horda de aberraciones marchando desde el Rango Oscuro, Gawain no envía a sus pocos soldados a un combate suicida. En su lugar, instruye a Heidi para que dibuje un círculo mágico explosivo masivo en los acantilados y entierre cientos de Cristales Rebecca en el paso de montaña. Cuando los monstruos entran en el valle, la explosión resultante desencadena un alud de rocas masivo que aplasta a la horda, probando que la magia industrial puede derrotar a los antiguos terrores.