Lith sobrevive a su primer invierno fingiendo ser un niño balbuceante mientras entrena en secreto su núcleo de mana. Pero cuando su hermano mayor Orpal le roba la comida, la ira de Lith desbloquea la Magia Espiritual: la capacidad de manipular objetos con pura voluntad. Obliga a Orpal a atragantarse con su comida robada, desencadenando una escisión familiar. A los 4 años, Lith caza solo en el Bosque Trawn, usando la Visión de Vida para rastrear presas y sus nuevos poderes para romper cuellos desde 20 metros. Mata a un hijo de un Barón que intenta robarle: su primer derramamiento de sangre humana. El cuerpo desaparece. La lección está aprendida.

Cuando una bestia mágica, un Byk, amenaza a su aldea, Lith se convierte en un depredador. Descubre la Magia de Fusión (infundir su cuerpo con elementos) en medio de la batalla, volviéndose irrompible como piedra y fluido como agua. Mata al Byk, pero su pareja, Irtu, lo embosca. Lith usa hechizos de oscuridad, trampas con perfume y una caída calculada para cambiar las tornas. Después de la batalla, su núcleo de mana evoluciona a un cian profundo. También conoce a Solus, su anillo consciente, quien le concede una dimensión de bolsillo. Con su nuevo poder, cura la condición pulmonar mortal de su hermana Tista: un procedimiento que le gana su primer aliado político, el Conde Lark, quien patrocina su ingreso en la Academia del Grifo Blanco.

Lith llega a la Academia del Grifo Blanco como un plebeyo y se convierte en presa. Tres chicas nobles lo acorralan, amenazando con violencia. Lith revela un Voto de Culpa, un dispositivo de grabación que expone su acoso. Son expulsadas en horas, pero la lucha de poder se intensifica. La profesora Nalear, otra víctima del abuso de los nobles, humilla públicamente a las acosadoras mientras Lith, sin querer, suelta una propuesta de matrimonio hacia ella: un momento bochornoso que demuestra en secreto su despertar hormonal. Sin embargo, en el curso de Sanadora Maestra, Lith comparte un nuevo hechizo diagnóstico, ganando 1000 puntos y la atención del sanador divino Manohar, quien lo marca como un prodigio. Ahora es un objetivo y un arma.

Linjos obliga a todos los estudiantes a participar en una "semana de examen simulado" en un bosque mágico. El equipo de Lith es incompetente: entran en pánico, se orinan encima y casi son devorados. Lith los lleva a través de una emboscada de Clackers (bestias araña), extrayendo veneno de su propio cuerpo y usándolo como arma. Combate a un Ry, un Cingy y un Cron simultáneamente, usando pociones y hechizos falsos para ocultar su verdadero poder. Pero la verdadera amenaza es Scarlett, una Bestia Emperador con telepatía. Scarlett invade la mente de Lith, llamándolo una "Abominación" por su ira sin fondo. En lugar de matarlo, Scarlett lo perdona al reconocer a Solus como un simbionte, no un parásito. El examen termina con el equipo de Lith obteniendo 150 puntos cada uno y su verdadera naturaleza expuesta al depredador ápice del bosque.