Trafalgar comienza su nueva vida encerrado en sus lujosas pero vacías habitaciones, plenamente consciente de que el propietario original de su cuerpo fue llevado al suicidio por la implacable crueldad de la familia Morgain. En lugar de desesperar, activa el estado de su sistema para descubrir su oculto Talento de grado SSS y la habilidad pasiva Intuición de Espada. Sabiendo que tiene que ponerse al día con diez años de entrenamiento perdido, pasa horas en profunda meditación, logrando encender su Núcleo de Origen en menos de una hora, una hazaña que normalmente requiere años de esfuerzo agonizante. Este avance silencioso marca el punto de inflexión de su existencia, pero la verdadera prueba llega cuando es convocado a un banquete familiar presidido por su padre tiránico, Valttair, y rodeado de madrastras y hermanos hostiles. La cena familiar es un calvario de abusos verbales, con su hermana sádica Rivena y sus medio hermanos burlándose de su pasado sin talentos, solo para que Trafalgar sorprenda a toda la mesa revelando su rápido despertar del Núcleo. Antes de que puedan procesar completamente este reversal imposible, una repentina invasión demoníaca interrumpe el festín, y Valttair ordena fríamente a Trafalgar a la primera línea para probar su valía. Lanzado a un campo de batalla caótico, Trafalgar depende de su Intuición de Espada para copiar movimientos de élite, esquivando golpes letales y matando monstruos con una hoja de hierro básica. El peligro alcanza su punto máximo cuando un soldado Morgain renegado, enviado secretamente por Rivena para asesinarlo bajo la apariencia de un accidente, se lanza hacia su garganta. Trafalgar intercepta la hoja, clava su espada en el corazón del traidor y observa a su padre partir effortlessly un coloso de treinta metros por la mitad con un solo golpe divino. Exhausto y empapado de sangre, Trafalgar se da cuenta de que su supervivencia ha pintado un objetivo aún más grande en su espalda. Mientras se recupera de la batalla, debe confrontar la aterradora realidad de que sus propios parientes de sangre no se detendrán ante nada para verlo muerto, y sus próximos pasos determinarán si se convierte en un tirano legendario o simplemente en otro cadáver olvidado en la nieve.

Después de sobrevivir al campo de batalla, Trafalgar regresa al castillo y establece su dominio cortando la mano de un soldado irrespetuoso que acosó a su leal criada, Mayla. Esta muestra de crueldad le gana un viaje a la tesorería familiar, donde ignora armas legendarias para elegir una espada evolutiva polvorienta llamada Maledicta. Su entrenamiento se intensifica bajo su hermana Lysandra, quien le enseña el legendario estilo de Espada Morgain, que él copia instantáneamente usando su Intuición de Espada. Pronto, es enviado en una misión de alto riesgo para inspeccionar una disputada mina de cristales de maná en la frontera del territorio del demonio Zar'khael. Junto a su amiga de la infancia Zafira y su poderoso padre Malakar, Trafalgar entra en las profundidades de la mina, solo para que una grieta repentina se abra, liberando grotescas Criaturas del Vacío. El suelo colapsa bajo ellos, sumergiendo a Trafalgar en un abismo oscuro sin fondo. Mientras cae, su sistema brilla con una notificación que sacude el mundo: su linaje dormido ha despertado, revelando su identidad como un ser semiprimordial. Se estrella contra el suelo de la caverna pero sobrevive gracias a su recién desbloqueado Cuerpo Primordial, que triplica su absorción de maná y mejora sus estadísticas físicas. Solo en la oscuridad, rodeado por los cadáveres de sus compañeros, Trafalgar debe luchar para abrirse paso a través de hordas de cangrejos de espalda de cristal y una masiva serpiente venenosa de ocho metros de largo. En una lucha desesperada, la serpiente lo traga entero, pero Trafalgar enciende Maledicta con el propio veneno ácido de la bestia, desatando un devastador Corte de Arco que detona a la criatura desde adentro hacia afuera. Cubierto de sangre negra y baba, se mantiene victorioso pero atrapado en las profundidades más profundas de la tierra, dándose cuenta de que su supervivencia depende de escalar una pared de acantilado vertical sin comida ni agua. Mientras se prepara para escalar la pared imposible, escucha un extraño y rítmico arañazo resonando desde los túneles de oscuridad total adelante, señalando que no es el único depredador acechando en estas profundidades olvidadas.

Trafalgar escala con éxito las paredes de la caverna y regresa a la superficie, donde su supervivencia deja atónitos tanto a su familia como a los señores demonios. Su progresión se verifica cuando su Núcleo rompe hacia el Rango Chispa, obligando a su padre Valttair a reconocer su valía. En el Gran Consejo de las Ocho Grandes Familias, celebrado en una magnífica isla flotante sobre las nubes, Trafalgar intenta mantener un perfil bajo mientras disfruta del lujoso banquete. Sin embargo, su tranquila noche se hace añicos cuando el arrogante noble Alfons au Vaelion lo insulta públicamente a él y a su amiga demonio Zafira, arrojando un guante para desafiarlo a un duelo. Valttair y el padre de Alfons apuestan un objeto de grado legendario en el resultado, y Alfons limita arrogantemente su propio poder para igualar el Rango Chispa de Trafalgar. El duelo tiene lugar en una cámara de obsidiana ante la alta nobleza reunida, donde Alfons desata una lluvia de hechizos elementales. Trafalgar esquiva effortlessly los ataques de fuego, agua y piedra, utilizando su copiado estilo de Espada Morgain para desmantelar las defensas de Alfons con fría precisión quirúrgica. Rompe la barrera mágica de Alfons y entrega una serie de golpes físicos que humillan al noble arrogante, terminando la pelea con una onda de fuerza creciente en su garganta. Esta victoria asombrosa le gana a Trafalgar el anillo legendario Vinculador de Juramentos y obliga a toda la nobleza a reevaluar al heredero desecho de la Casa Morgain. Pero el triunfo es efímero: mientras Trafalgar pisa un balcón tranquilo para recuperar el aliento, una mujer misteriosa con un velo negro paraliza su cuerpo con magia poderosa y fuerza una extraña píldora carmesí en su garganta. Colapsa sobre el mármol frío mientras su linaje reacciona violentamente a la sustancia misteriosa, dejándolo inconsciente y vulnerable a una red de antiguas conspiraciones. Cuando finalmente abre los ojos, es recibido por una niña con los ojos vendados y cicatrices cruzando sus ojos, dejándolo preguntarse si ha encontrado una nueva aliada o una ejecutora mortal.

Siguiendo el Consejo, Valttair castiga el secretismo de Trafalgar enviándolo a la prestigiosa Academia Velkaris junto con Lysandra. Antes de su partida, Trafalgar descubre un complot de su madrastra, Seraphine, quien ha borrado los recuerdos de su criada Mayla y ha contratado mercenarios para asesinarlo durante su viaje. Trafalgar viaja a través de Euclid, donde su tío Mordrek le enseña la técnica de evasión Paso de Corte, y se cruza con un señor dragón llamado Caelvyrn. Al llegar a la masiva metrópolis de Velkaris, Trafalgar se registra en la academia e inmediatamente comienza a construir su facción personal, rescatando a una chica bestia llamada Garrika y lidiando con un empresario corrupto llamado Lucien. El examen de entrada de la academia lo lanza a un laberinto de piedra extenso lleno de monstruos y estudiantes rivales, donde todo está permitido. Trafalgar navega el laberinto, confiando en su Cuerpo Primordial para absorber grandes cantidades de maná ambiental y curar su fatiga. La prueba se escala cuando una grieta oscura se abre, liberando Criaturas del Vacío que amenazan con masacrar a los examinados. Trafalgar se ve obligado a unirse con Cynthia, una arquera de alto nivel cuyo poder supera al suyo, para enfrentar a un Guardián Infernal que empuja su Núcleo Chispa a su límite absoluto. Logran derrotar a la bestia, pero la batalla deja a Trafalgar físicamente agotado y mentalmente exhausto, dándose cuenta de la vasta brecha de poder entre él y la élite de la academia. Mientras las últimas horas de la prueba tick away, la sombra de la mujer velada se cierne sobre sus pensamientos, y siente que las grietas lo están apuntando activamente, convirtiendo el examen de la academia en una lucha desesperada por la supervivencia contra fuerzas que trascienden el reino físico. Con las paredes del laberinto cambiándose a su alrededor y estudiantes rivales cerrándose para eliminar al debilitado heredero Morgain, Trafalgar debe superar sus límites una vez más, sabiendo que un solo error en falso llevará a su eliminación permanente de este mundo. Agarra Maledicta con fuerza, preparándose para la ola final de enemigos mientras los oscuros pasillos comienzan a colapsar.