Kite se adentra en las tierras salvajes con el Tío Walker para poner a prueba sus habilidades recién despertadas contra monstruos reales. Su primera prueba real es contra un Gyrmling, una criatura que usa magia para reforzar su armadura de corteza. Kite desenfunda su alabarda de su vaina del vacío y usa Golpe Disruptor para destrozar el refuerzo mágico, convirtiendo la armadura en madera común que su arma taja con facilidad. Pronto se da cuenta de que su kit carece de daño explosivo puro; su victoria depende por completo de despojar al enemigo de sus ventajas mágicas y agotar su resistencia. Esta limitación lo obliga a adoptar un estilo de combate flexible y reactivo. Entrena sin descanso, aprendiendo a calcular el tiempo de su Contraataque Rompepatrones para interceptar los ataques una fracción de segundo antes de que impacten, anulando eficazmente los componentes mágicos de los golpes de sus oponentes. Su entrenamiento culmina en una brutal sesión de sparring donde la Tía Crow usa su cabello animado para azotarlo, enseñándole que sus barreras deben integrarse en su juego de pies y en los movimientos de su arma, en lugar de usarse como escudos estáticos. Aprende a angular sus defensas para desviar el impulso, una lección que le salva la vida cuando se enfrenta a un Merodeador de Musgo que depende de la pura velocidad física en lugar de la magia. Kite sobrevive usando Represalia Espiritual para acumular daño en la bestia cada vez que esta golpea su barrera protectora. Tras dominar los conceptos básicos de su kit anti-mago en la naturaleza, Kite regresa a la aldea solo para descubrir que su camino se cruza con el panorama político más amplio y peligroso de las Tierras de Otoño, donde los iniciados de las sectas patrullan los caminos y exigen una deferencia absoluta.

La realidad política de las Tierras de Otoño irrumpe en la vida de Kite junto a una cascada donde se manifiesta una piedra de despertar. El Joven Amo Providence, un iniciado de la Secta del Atardecer Victorioso, exige el tesoro alegando los derechos territoriales de su secta. El Tío Walker desmantela con total naturalidad el argumento del chico citando un decreto de hace setecientos años de la Reina del Jade y el Cielo, el cual garantiza que las manifestaciones naturales pertenecen a quien las encuentre primero. Enfurecido, Providence desafía a Kite a un Choque de Caminos formal. Providence canaliza su esencia de luz en un enorme pilar de energía abrasadora de diez metros llamado Divisor Celestial que Rasga el Cielo. En lugar de esquivar, Kite camina directo hacia la luz cegadora y activa su Contraataque Rompepatrones. El pulso, que resuena como un espejo rompiéndose, dispersa por completo el pilar de luz, drenando el maná de Providence y dejando al iniciado totalmente expuesto. Kite recorta la distancia y le propina un puñetazo en la cara, terminando el duelo en cuestión de segundos. Esta humillante derrota convierte a Kite en el blanco de la Secta del Atardecer Victorioso. El orgullo de Providence queda destrozado, y los ancianos de su secta ven la victoria de Kite como un insulto a su jerarquía. La cultura rígida y nepotista de la secta no puede tolerar que un paria supere a su elegido, preparando el terreno para un conflicto inminente. Kite se da cuenta de que el poder bruto no es suficiente en un mundo donde el respaldo institucional puede aplastarte; debe volverse lo suficientemente fuerte como para que ninguna secta pueda ignorar su camino, lo que lo impulsa a buscar el terreno de prueba definitivo dejado por la mismísima Reina.

Kite forma un trío con Dragonfly, una guerrera con hacha hambrienta de batalla, y Serene, una sacerdotisa del Canto cuya magia de apoyo es rechazada por la cultura local obsesionada con las sectas. Su primera gran prueba es un contrato en Pasos Verdes, una aldea acechada por aparecidos en duelo. Los espíritus cazan usando la percepción del aura e infligen necrosis. La profunda percepción del aura de Serene les permite rastrear el origen hasta una mina abandonada, donde descubren una efigie de hueso que alberga a un Espectro Tenebroso de rango bronce. El espectro conjura una armadura de hueso y dispara ácido espiritual corrosivo. Las barreras de Kite son llevadas al límite, rompiéndose bajo la presión del rango bronce. Sobrevive usando su habilidad Inquebrantable para arraigarse contra los golpes físicos del espectro y su El Vacío Rasga el Firmamento para desgarrar la armadura de hueso conjurada. Los cantos de Serene curan sus heridas y aumentan su daño, mientras que Dragonfly aviva su llama interna al recibir golpes, decapitando finalmente al espectro con un remate de hacha ardiente. Tras el combate, Serene revela su trágico pasado: fue víctima de la Secta de las Cadenas Inquebrantables, una organización caída cuyos miembros desviados la torturaron y, literalmente, le robaron la voz. Su objetivo no es la venganza, sino volverse lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ellos y cantar su propia canción. Esta revelación consolida el vínculo del trío y le da a Kite un interés personal en la próxima guerra contra los remanentes de la secta. Habiendo demostrado que pueden derrotar amenazas de rango bronce mediante un trabajo en equipo impecable, el trío regresa a Gilded, donde Kite decide que debe cruzar la Puerta del Jade y el Cielo para forjar su alma antes de que los desviados de la secta puedan atacar de nuevo.

Kite entra en la Puerta del Jade y el Cielo, siendo emboscado de inmediato por Rise of Morning Glory y cuatro iniciados de la secta que quieren robarle su ficha. Kite usa su Portal del Vacío para absorber su andanada y se engancha al anillo ascendente del portal, escapando hacia el cielo y llegando a un espacio protoastral. La prueba es supervisada por Third, un entusiasta constructo en forma de orbe que guía a Kite a través de seis dominios elementales. Kite se enfrenta a soldados de piedra que ralentizan su movimiento, a un señor de la guerra de fuego que reduce a cenizas su armadura de madera y a un gelatinoso gobernante de agua que lo embosca en la oscuridad. Se adapta usando a su familiar, Glint la carpa celestial, para controlar el entorno del dominio de agua, y a su recolector astral, Sage, para desatar el maná almacenado en forma de devastadores rayos de fuerza resonante. El clímax emocional ocurre en la forja final. Third sacrifica su propia existencia para ser martillado por la magia de la puerta, forjando el Eco Inmutable, un bastón legendario vinculado al alma de Kite. A medida que su alma es golpeada por el proceso de forja, el mantra interno de Kite cambia de una obstinación rígida a una resiliencia adaptable, dándose cuenta de que su camino se fortalece con los lazos que forja. Emerge de la puerta empuñando el nuevo bastón, con su aura templada por la prueba. Inmediatamente es confrontado por un Gran Anciano de la Secta del Atardecer Victorioso que exige su botín. Negándose a someterse, Kite usa la puerta en retirada para escapar, montando el artefacto a través de un portal hacia el cielo, directo a un palacio de jade flotante donde un aura de rango diamante lo deja inconsciente.