Damion Wells entra en Nerotath con las memorias de un hombre muerto y el cuerpo frágil de un recién nacido, y el Sistema de Magia lo hace peligroso antes de que pueda gatear. La interfaz arranca con una pantalla de estado que lista su edad como cero y le entrega un único sorteo de habilidad gratuito. Elige a ciegas Absorción de Maná, que absorbe cinco de maná por segundo, y con una capacidad de maná de solo cinco su núcleo se desborda en dos segundos. El exceso de maná inunda sus canales no desarrollados, la advertencia llega demasiado tarde, y sus canales de maná quedan gravemente dañados con solo un cinco por ciento de chance de sanar cuando el sistema se desbloquea completamente. El dolor hace que sus padres piensen que algo está mal con su cerebro, y su madre se cierne sobre él con miedo constante. Sin embargo, el sistema inmediatamente le da una misión para aprender el idioma Otash, y Damion convierte cada alimentación y canción de cuna en una lección. Al mes de edad completa la misión, gana cien de experiencia y un crédito de tienda, y puede entender repentinamente a sus padres perfectamente. Su inteligencia aumenta, su destreza aumenta mientras aprende a controlar su cuerpo infantil, y su capacidad de maná crece a veinticinco a través del mismo accidente que lo hirió. Pasa los primeros años de su infancia ocultando su madurez, actuando como un bebé cuando su madre se preocupa, y absorbiendo conocimiento de cada libro en la casa. A los seis entra a la escuela temprano y rápidamente se aburre de las lecciones meant para niños de su edad física. Aprende que Nerotath tiene historia registrada que se remonta a más de ciento ochenta mil años y que los caballeros lucharon por la humanidad mucho antes de que aparecieran los magos. El primer hito se cierra con Damion aún atrapado en el cuerpo de un niño, cargando un núcleo de magia dañado, un hechizo pasivo peligroso, y una cuenta regresiva del sistema que tomará otros doce años en terminar. Su resolución secreta es simple, crecer lo suficientemente fuerte para que cuando el sistema finalmente se desbloquee, el mundo no sabrá qué lo golpeó.

Los años escolares de Damion se convierten en una búsqueda de respuestas sobre su magia sellada. En clase ve el primer hechizo, Curación Menor, y el Sistema de Magia registra silenciosamente el sello mágico aunque no puede usarlo porque su afinidad está bloqueada. Se abre camino a la biblioteca de la escuela y encuentra Estudio Hermético de Sellos Mágicos, un libro masivo lleno de hechizos de nivel uno para cada afinidad común. Lo hojea y registra más de veinte sellos mágicos, solo para descubrir que todos ellos son inutilizables. El pánico golpea cuando lee que una persona está limitada a aprender veinte sellos mágicos en una vida, pero el sistema explica que los sellos registrados inutilizables y los hechizos pasivos no cuentan contra su límite. Queda con una pregunta ardiente, qué afinidad será revelada cuando el bloqueo finalmente se rompa. La respuesta casi llega durante el pánico de la ola de bestias en Saung cuando el Decano Richard Thorn de la Academia Silver Spire ofrece probarlo con un cristal. En el momento en que Damion lo toca, el Sistema de Magia trata la intrusión como un acto hostil y reduce el cristal a polvo. El Decano Thorn culpa a Damion, furioso declara que nunca será entrenado como mago, y sale furioso de la estación de policía. Este se convierte en el primer gran giro humillante, porque el chico públicamente rechazado como inútil está realmente cargando un sistema prohibido que se niega a dejar que cualquier fuerza externa exponga sus secretos. La bibliotecaria retirada Helga Teft se revela como una maga de agua de Rango A y siente el poder notable en el núcleo de Damion. Comienza a entrenarlo privadamente como caballero, dándole ejercicios de control de maná, acondicionamiento físico, y una espada de Rango D con un glifo de ataque de fuego. Su plan es construir su cuerpo e instinto de combate para que cuando el sello se levante, será un terror híbrido, un mago que puede luchar en espacios cerrados, leer el campo de batalla, y golpear sin advertencia. Los compañeros de Damion se burlan de él por no tener afinidad, pero él les responde dando forma al maná crudo en una bola brillante en su mano. El hito termina con un chico que ha sido públicamente vetado de academias de magia, entrenado privadamente por un maestro de Rango A, y más cerca de lo que nadie sabe de convertirse en algo sin precedentes.

En el momento en que Damion cumple quince, obtiene su licencia de aventurero caballero y entra en un mundo mucho más duro que cualquier juego. Su primera escolta de caravana comercial es atacada por bandidos, y observa a hombres morir antes de matar a su primer enemigo. El horror de la sangre real y la consecuencia real lo fuerza a aceptar que Nerotath exige fuerza o muerte. Se hace amigo de Ethan Hoyt, un caballero de dagas con un padre comerciante, y Arica Miller, una joven maga espacial que se convierte en su enlace a carreras de mazmorras y descubrimientos raros. En una mazmorra de cementerio de Rango C es lanzado a través de una habitación por un campeón esqueleto, pero el grupo aún limpia la mazmorra y gana una fortuna. Más tarde toma una misión para cazar Aerico en el Bosque Benault y descubre que las criaturas no son Bestias Feroces en absoluto sino Bestias Demoníacas con núcleos diminutos en sus cráneos. Encuentra una cueva llena de ellas, lo reporta a la Asociación de Aventureros, y desencadena una cadena de eventos que revela una mazmorra de Rango D entera oculta bajo tierra. En esa mazmorra su equipo encuentra Cristales Absorbentes de Magia, despoja una aldea goblin hasta sus cimientos, y saquea un Fruto de Mejora de Viento Celestial valorado en miles de oro. Cada éxito pinta un blanco más grande en su espalda. El Gremio Falks, ya castigado por bandolerismo, pone una recompensa por su cabeza, y cuatro asesinos le tienden una emboscada junto a su vehículo terrestre. Damion los mata a todos, se entera de la recompensa, y sigue avanzando. Avanza a poder mágico de Rango D, compra mejor equipo, y comienza a construir una reputación como un joven caballero que hace lo imposible. Las mismas personas que una vez se burlaron de él ahora escuchan su nombre susurrado en cada salón del gremio y sala de aventureros. Sus misiones del sistema se desbordan con experiencia y créditos de tienda, pero la subida de nivel aún no puede comenzar hasta que el sistema se desbloquea. El hito termina con Damion rico, cazado, y parado al borde de una transformación que cambiará el mundo.

Con solo días restantes en el temporizador del Sistema de Magia, Damion entra en una mazmorra de desierto de Rango C como guardaespaldas y observa a dos arrogantes magos de Fuego aprender humildad de la manera difícil. La prueba real llega cuando las alarmas de Saung gritan una advertencia de ola de bestias. Miles de Bestias Demoníacas se vierten desde el Bosque Benault, lideradas por tres Arcdotus de Rango S, osos monstruosos con magia de hielo y sonido que aplanan los muros de la ciudad. Damion es derribado del muro cuando el primer Arcdotus embiste a través de una sección congelada de las puertas, y aterriza en la brecha de escombros sin opción más que mantener la línea. Durante el resto del día y durante la noche lucha contra Lobos de Viento, Osos de Piedra, goblins, y todo lo demás que intenta entrar a la ciudad. Usa Absorción de Maná para mantener su maná al máximo y su cuerpo moviéndose mucho más allá del punto de agotamiento. Se prueba digno de leyenda, abatiendo a un campeón goblin de Rango C, quemando olas de Bestias Demoníacas, y finalmente saltando sobre la espalda de un Deinosuchus cuando está separado de su espada. La bestia casi lo mata, pero su drenaje de maná pasivo debilita al monstruo lo suficiente para que destruya su ojo y sobreviva. Las fuerzas de asistencia reconstruyen el muro, y Damion colapsa en una cama en un hospital de campaña. Cuando despierta, la amenaza de Rango S ha desaparecido y la cuenta regresiva está casi terminada. Regresa a la caza de Bestias Demoníacas en fuga, y en medio de una batalla contra una bestia similar a un cocodrilo rebelde, el Sistema de Magia suena con el mensaje que ha esperado dieciocho años para escuchar. El sistema está completamente desbloqueado. Damion ha logrado el estado de mago. La historia corta en el momento en que finalmente se para en el umbral de su verdadero poder.