A los diez años, Karna entra en el Mundo Espiritual durante una rara alineación de planos, saltándose la frenética carrera de sus compañeros. Mientras otros niños escaramuzan por pequeños compañeros, Karna camina profundamente hacia el desierto para reconectarse con Gemini, un espíritu único capaz de copiar las habilidades de otros. En su camino, los espíritus elementales le presentan una solicitud grave: varios reencarnados antiguos y poderosos están accediendo ilegalmente a los planos elementales, amenazando con destabilizar el multiverso. A cambio de cazarlos permanentemente, Karna exige y recibe un orbe que contiene las semillas más puras de todos los elementos. Para comenzar su camino, debe despertar su sangre de fénix latente. Arjuna la lleva al cráter de un volcán activo, donde se sienta en una formación de fuego especializada. Al activar su Aura, el calor se intensifica en un remolino de plasma, quemando todas las impurezas mortales. Una tribulación celestial de fuego cae sobre ella, pero en lugar de destruirla, absorbe la energía celestial para formar su segundo círculo mágico, expandiendo masivamente su núcleo. Se manifiesta brevemente como un fénix eléctrico-azul gigante antes de volver a su forma humana, envejeciendo físicamente hasta parecer una niña de trece años. Este salto físico y mágico repentino la obliga a comprar un vestuario totalmente nuevo con Duskclaw, pero también la prepara para dominar los exámenes de ingreso a la Academia. Rompe los récords anteriores, obteniendo novecientos sesenta y tres puntos en la prueba de combate sin siquiera usar un foco, lo que la marca inmediatamente como objetivo de las facciones elitistas de la Academia. En su clase de entrenamiento físico, se niega a usar sus poderes, superando fácilmente a sus compañeros en una carrera de resistencia agotadora. Cuando el estudiante leonino arrogante Brimaz la desafía a un duelo cuerpo a cuerpo, Karna usa su estilo de pelea fluido, como un río, para deshacer sus defensas, terminando la pelea con un contra-golpe devastador a su vientre. Este despliegue público de supremacía marcial consolida su posición en la cima de la clase I-1, pero también desencadena una ola de celos que conduce a una intrusión misteriosa en su residencia.

El misterio de la intrusión en la residencia se profundiza cuando Karna descubre una grabación mágica de un estudiante mayor llamado Mint, un Camaleón enviado para probarla por un consejo estudiantil secreto. En lugar de quedar perturbada, Karna usa el incidente para reforzar sus defensas y centrarse en su próximo hito mayor: el Despertar del Titán. Su compañero Siegfried, el hijo mayor del guerrero Wolfgang, la advierte que este consejo secreto está vinculado a las facciones políticas sombrías de la Magocracia y le aconseja que rechace su reclutamiento. Siguiendo su consejo, Karna rechaza la invitación, eligiendo en su lugar centrarse en su cultivo. Para despertar su sangre de Titán, necesita un lugar rico en energía metálica y eléctrica. Arjuna la lleva a la guarida montañosa de Llethunaxx, un dragón azul de negocios codicioso que accede a ayudar a cambio de que le viertan monedas de oro sobre sus escamas. A medida que Karna activa su Aura, la tormenta sobre la guarida escapa del control del dragón, lloviendo espadas divinas y rayos. Despierta completamente su sangre de Titán Celestium, absorbiendo la energía de la tribulación para formar su tercer círculo mágico. Su piel gana un brillo metálico y orgánico más duro que el acero, y crece físicamente hasta la altura de una persona de quince años. Esta masiva descarga de energía divina alerta a los Caballeros Santos de la Dinastía Sagrada cercanos, quienes llegan para investigar. Arjuna y Llethunaxx logran engañar a los caballeros, pero el encuentro pone de relieve la creciente inestabilidad de la teocracia vecina. Poco después, los gobernantes de la Dinastía son ejecutados por inmortales divinos por conspirar con el Inframundo, lo que hace que la teocracia colapse y desencadene una gran guerra regional. La Magocracia moviliza sus flotas para asegurar las fronteras, alejando a Arjuna en campañas militares. En medio de este caos geopolítico, Tsumi, la directora de la Academia, ofrece a Karna una forma de escapar de las consecuencias políticas: una misión diplomática y un torneo en el mundo invernal de Frostpeak, donde Karna finalmente se enfrentará a otro poderoso reencarnado.

Llegando al mundo helado de Frostpeak, Karna se encuentra rodeada por los estudiantes élite del multiverso. Entre la multitud, sus sentidos del alma agudos detectan a otros dos reencarnados: una joven Yuki-Onna llamada Mayumi y un guerrero Djinn arrogante que considera a otros reencarnados como presa. Durante las demostraciones no combativas, Karna sube al escenario y solicita un elemento aleatorio, realizando una danza de espadas impresionante con magia de la Luz Verdadera, o Qhaysh. Sus movimientos dibujan un hechizo de octavo círculo intrincado de Deshacer en una gema de almacenamiento, dejando al maestro de la Secta Luminosa en absoluta estupefacción. Este despliegue provoca al reencarnado Djinn hostil para que la desafíe a un duelo en el arena. El niño libera palmas de ki verde y fuego Efreeti, pero el maná puro y la afinidad con el fénix de Karna neutralizan fácilmente sus ataques. Cuando intenta un golpe de alma prohibido, se deja completamente expuesto. Karna captura su alma, suprime el ataque e invoca a Gemini en forma de un arcángel gigante con armadura dorada para dar un golpe contundente. Tras su victoria, consuela privadamente a la confundida Mayumi, explicando las reglas de retención de memoria y el Río de las Almas. También confronta a su antiguo discípulo de una vida pasada, Stormcaller, quien ahora está aterrorizado por su ira y promete espiar a los reencarnados renegados que roban energía elemental a cambio de su misericordia. Al regresar a la Academia, Karna y Tsumi deciden castigar a los chicos que intentaron espiarlas en los baños termales haciéndoles arrodillarse frente a la cafetería. Para proteger a Karna del recién llegado Embajador Divino, Príncipe Tethrine, quien tiene un parecido llamativo con ella, Tsumi acelera una misión diplomática a la Corte Alta Elfa. Karna, Miralen, Shaheera, Sieg, Travan y Mayumi parten a través de la naturaleza salvaje, rumbo a la antigua ciudad elfa de Teleriand, donde un gran festival de la vida obligará a Karna a probar su cuerpo recién madurado.