Takuma, un huérfano de diez años en la Aldea Oculta de la Hoja, es el peor estudiante de la academia, reprobando en cada habilidad shinobi, desde taijutsu hasta control de chakra. Su desesperada situación empeora cuando descubre que solo tiene un año para graduarse, no dos. Un encuentro casual con un anciano shinobi llamado Kosuke Maruboshi, quien observa su pobre técnica de entrenamiento, lleva a un momento crucial. Takuma, impulsado por un miedo primal al fracaso y la indigencia, le ofrece a Maruboshi su lealtad y obediencia absoluta a cambio de entrenamiento. Maruboshi acepta, y comienzan las agotadoras sesiones al amanecer, marcando el inicio de la transformación de Takuma de un huérfano sin esperanza en un potencial shinobi.

El intenso entrenamiento y la presión de su situación culminan en un grave ataque de pánico que envía a Takuma a un coma. Es atendido por un Iryo-nin del clan Yamanaka, quien sondea su mente para un diagnóstico, un acto que aterroriza a Takuma al amenazar con revelar su secreto como transmigrador. El Yamanaka solo encuentra memorias bloqueadas y una psique frágil, informando al Hokage que el pasado del niño está reprimido. El incidente profundiza el vínculo con Maruboshi, quien se culpa a sí mismo, pero también siembra una semilla de paranoia en Takuma sobre las habilidades de lectura mental del clan Yamanaka. Al despertar, descubre que su mayor miedo —ser expuesto— ha sido evitado por poco.

Tras meses de entrenamiento brutal, Takuma finalmente gana su primer combate en la academia, una victoria llena de lágrimas contra su acosador, Hiji. Este triunfo es un punto de inflexión, pero es seguido inmediatamente por la cruda realidad de su examen de graduación. Fracasa en los dos primeros intentos, incapaz de realizar la técnica Kawarimi no Jutsu. En el tercer y último intento, aprueba, ganando su protector frontal. Sin embargo, su alegría es efímera. Debido a su pobre desempeño, no es asignado a un equipo liderado por un jonin, sino que es reclutado en el Cuerpo de Genin, un grupo general para genins fracasados y sobrantes, un destino que ve como un callejón sin salida para su carrera como shinobi.

Como miembro del Cuerpo de Genin, Takuma lucha con las misiones de rango D y el lento ritmo de su crecimiento. Un encuentro casual con Uchiha Itachi, el futuro exterminador de su clan, lo aterroriza al darse cuenta de lo poco tiempo tiene antes de que estallen los principales conflictos del mundo. Desesperado por fuerza y recursos, acepta la invitación del sospechoso Iryo-nin, Enomoto, para unirse a un ring de peleas clandestino llamado "El Ring". Firma un brutal contrato de seis meses, peleando tres veces por semana en una categoría exclusiva de taijutsu, con sus ganancias retenidas durante los primeros 36 combates. Adopta el apodo "Cicatrices" y comienza un nuevo y sangriento capítulo en su búsqueda de poder.