Ulrich despierta y encuentra a Airam a horcajadas sobre él con una hoja en su garganta, sus ojos oscuros reflejando una frialdad que no debería pertenecer a una niña de trece años. Él permanece inquietantemente calmado, reconociendo esto como la consecuencia inevitable de adoptar a las villanas. En la novela original, las Hermanas de la Noche Sangrienta fueron destruidas por el Ulrich original, quien lideró el ataque a su aldea y mató a su madre. Pero este Ulrich ha cambiado el guión. Intentó salvar a Anna-Maria, falló, pero logró esconder a las tres niñas y llevarlas a su hogar. A la mañana siguiente, las confronta en el salón principal, exponiendo la brutal realidad de su situación. Las brujas son ejecutadas por decreto real, y sus hijos son vendidos como esclavos. Les ofrece una elección: irse y enfrentar un sufrimiento seguro, o quedarse bajo su protección y aprender a sobrevivir. Cuando Hermione lo acusa de causar la muerte de su madre, él lo confirma sin titubear, asumiendo toda la responsabilidad. Airam se lanza con un cuchillo oculto, pero Ulrich le atrapa la muñeca y encierra a Hermione en una barrera carmesí. Les obliga a entender que el mundo exterior es el enemigo, y que su lado es la única luz por la que vale la pena luchar. Al final de la confrontación, las hermanas aceptan quedarse, y Ulrich les revela su primera lección: no saben leer. Las tres brujas más poderosas del mundo son analfabetas, y Ulrich debe enseñarles todo desde cero.

Ulrich abandona su propiedad en una misión suicida hacia el Remolino de las Profundidades Olvidadas, una cicatriz abisal en el océano donde un dios demonio cayó y un dios humano arrancó un núcleo divino. Su núcleo de mana roto es terminal, y la única cura es destruirlo por completo y forjar uno nuevo a partir del legendario Núcleo Hueco. Contrata al borracho capitán pirata Meera para que lo lleve al borde del remolino, y luego se lanza al vórtice con nada más que pociones encantadas y un saco reforzado. El agua está saturada de esencia demoníaca corrupta que debería matar a cualquier persona común, pero el núcleo de Ulrich, que se filtra, actúa como un colador, permitiendo que el veneno fluya a través de él sin destruir sus órganos. Sus huesos se rompen al ser aplastado por la presión, sus brazos se quiebran, sus costillas se agrietan, y pierde el conocimiento. Despierta en un templo de cristal bajo el mar, con su cuerpo sanando lentamente. Camina a través de un vacío de oscuridad absoluta hasta encontrar el Núcleo Hueco, un cristal en forma de hélice de mana puro condensado. En el momento en que lo toca, su núcleo antiguo explota en fragmentos microscópicos, y el nuevo núcleo se forja dentro de su pecho con un dolor insoportable. Se desploma, pero lo ha logrado. El núcleo legendario es ahora suyo, y por primera vez en su vida, tiene un núcleo de mana funcional. Meera, contra todo pronóstico, regresa al remolino una semana después y lo encuentra flotando en la superficie, arrastrado por una sombra masiva bajo el agua. Ella se sumerge, usa sus propios poderes misteriosos para calmar la corriente, y lo arrastra de vuelta a su barco.

Ulrich regresa a su propiedad después de nueve días de ausencia, solo para encontrar a las tres hermanas causando caos en su ausencia. Airam ha estado amenazando a los sirvientes con lápices afilados, Hermione ha intentado hechizos de lectura mental en su tutor, y Esther ha estado llorando por la hostilidad. Ulrich reafirma inmediatamente su autoridad atrapando a Hermione en una barrera carmesí y obligándola a escribir una disculpa mil veces. Cuando Airam lo ataca con un cuchillo oculto, él la atrapa, la lanza sobre su hombro y la encierra en una barrera similar. Luego persigue a la huida Esther, quien se esconde en la biblioteca, y la convence de que no lastimará a sus hermanas si obedecen. La hermana menor acepta hablar con las demás. Airam se niega a someterse, golpeando sus puños contra la barrera hasta que sus manos sangran, pero Ulrich permanece inmóvil. Incluso come una comida lujosa frente a ella, usando el hambre como arma psicológica. Eventualmente, Airam se derrumba por el agotamiento, y Ulrich la lleva a su habitación para recibir tratamiento médico. Al día siguiente, las adopta formalmente enviando una declaración sellada al Rey, haciendo que la adopción sea legalmente vinculante. Luego las lleva a un claro oculto donde ha preservado en secreto el cuerpo de su madre y preparado un entierro digno. Las tres hermanas finalmente tienen cierre, y Ulrich ha asegurado su lealtad mediante una combinación de manipulación, crueldad y genuina bondad.

Mientras Ulrich está ausente en la capital, una bruja renegada llamada Lucida lidera una incursión en la propiedad para reclamar a las tres hermanas para el aquelarre Jardín Carmesí. Ella destruye la barrera exterior con un puñal de hueso, solo para descubrir una segunda barrera más fuerte que era una trampa. Ulrich había contratado a Meera y su tripulación pirata para proteger la propiedad en su ausencia. Las brujas inexpertas y los Hijos Sanguinarios son fácilmente derrotados. Una es asesinada, otra tiene su mano cercenada, y la líder Lucida es capturada después de ver morir a sus compañeras. Ulrich regresa a la mañana siguiente y ejecuta a dos de los prisioneros en frío, enviando a Lucida de vuelta a su aquelarre con una advertencia. Hermione presencia la masacre y confronta a Ulrich, preguntándole por qué los mató. Él le dice que las brujas habrían matado a los sirvientes que las bañan y alimentan, y le pregunta si siente lástima por su clase. Hermione admite que solo le importan sus hermanas, y Ulrich promete que nadie se las llevará. Esta brutal muestra de violencia sirve tanto como disuasión para futuros ataques como una lección para las hermanas sobre la cruda realidad de su situación. La incursión también revela que el aquelarre está al tanto de la ubicación de las niñas y continuará persiguiéndolas, estableciendo un conflicto a largo plazo.