La narrativa sumerge a Klein en la cruda realidad de su nueva existencia como un graduado en historia sin un centavo en el Reino de Loen, un mundo que refleja la Inglaterra victoriana con su industrialización naciente y sus rígidas estructuras de clase. Acosado por el misterioso suicidio del Klein original y su propia pobreza abrumadora, Zhou Mingrui, ahora Klein, intenta un "ritual de mejora de la suerte" de su vida pasada, un acto aparentemente inocuo destinado a conseguir un trabajo. En cambio, este ritual falla espectacularmente, abriendo una puerta a una niebla gris etérea. Se encuentra sentado a la cabeza de una mesa de piedra colosal en un palacio majestuoso envuelto en niebla, invocando accidentalmente a dos extraños: Audrey Hall, una noble curiosa y adinerada, y Alger Wilson, un experimentado Más Allá de la Iglesia de las Tormentas. Abrumado pero astuto, Klein aprovecha la oportunidad para establecerse como el enigmático "Señor Tonto", el anfitrión misterioso de esta reunión improvisada. Aprovecha su asombro y confusión, sondeando sutilmente para obtener información sobre el submundo místico oculto de este mundo. Durante esta reunión inaugural, Audrey y Alger revelan la existencia de los "Más Allá", individuos que obtienen poderes sobrenaturales al consumir pociones especiales, y los peligros inherentes de "perder el control". Discuten fórmulas de pociones, la "Pizarra de la Blasfemia" y las diversas organizaciones de Más Allá, proporcionando a Klein información invaluable. A su vez, Klein guía sutilmente a Audrey para que busque una fórmula de poción de "Espectador" de Alger, ofreciéndose como un testigo neutral y poderoso. La reunión concluye con la fundación del "Club del Tarot" y el acuerdo de reuniones semanales, dejando a Klein con una nueva y emocionante vía de poder e información, aunque construida sobre una elaborada mentira que debe mantener.

Tras la primera reunión del Club del Tarot, la vida de Klein toma un giro decisivo cuando se enfrenta a Dunn Smith, un capitán de los Halcones Nocturnos de la Iglesia de la Noche Eterna, quien lo somete a un interrogatorio onírico. Dunn, un Más Allá en sí mismo, revela que la supervivencia de Klein tras su intento de suicidio es peculiar y lo vincula con la desaparición de un antiguo y poderoso cuaderno de la familia Antígono, una reliquia cuyo verdadero significado Klein aún no comprende. Ante la disyuntiva de unirse a los Halcones Nocturnos como personal civil o ser tratado como principal sospechoso, Klein acepta a regañadientes cooperar. Dunn entonces revela la aterradora verdad detrás de los poderes de los Más Allá: el riesgo constante de "perder el control", lo que lleva a la locura, mutaciones o la muerte. Esta realidad sombría, junto con la revelación de que un anterior transmigrador, el emperador Roselle, dejó un diario que insinuaba el concepto de "digestión" y "actuación" para los Más Allá, pesa mucho sobre Klein. A pesar de los peligros, Klein comprende que solo convirtiéndose en un Más Allá podrá protegerse y desentrañar los misterios de su transmigración. Ante la elección de sendas incompletas de Más Allá, selecciona con cuidado el "Vidente", una senda centrada en la adivinación y el misticismo, aunque carece de habilidades de combate directas. Su decisión lo lleva por un camino peligroso, entrelazando su destino con el de los Halcones Nocturnos y los secretos enterrados del cuaderno Antígono, un camino lleno de promesas y peligros ocultos.

Klein comienza oficialmente su camino como Vidente, elaborando la poción en la sala de alquimia de los Halcones Nocturnos bajo la guía de Old Neil. Experimenta los efectos inmediatos y desorientadores de la poción, obteniendo "Visión Espiritual", pero también sufriendo espasmos en la glabela y una mayor percepción sensorial. Old Neil, un experto en Misterios, le enseña los conceptos básicos del misticismo, incluyendo la radiestesia con péndulo y la interpretación de símbolos, mientras enfatiza la importancia de la "Cogitación" diaria para integrar sus nuevos poderes. La revelación más crucial llega cuando Klein descubre páginas del diario secreto del emperador Roselle, escrito en su chino simplificado nativo. Este hallazgo electrizante confirma a Roselle como un transmigrador como él y, lo que es más importante, detalla explícitamente el método de "digestión" y "actuación" como la verdadera clave para dominar los poderes de los Más Allá y evitar perder el control. Armado con este conocimiento revolucionario, Klein decide "actuar" activamente como Vidente uniéndose al Club de Adivinación local, usando sus escasos fondos para pagar la entrada y ofreciendo sus servicios. Su primer acto implica una adivinación "gratuita" para una novata llamada Glacis, donde usa sutilmente su Visión Espiritual para diagnosticar la salud de Glacis, un pequeño paso en su nueva identidad, pero un salto significativo en su comprensión de su camino.

Justo cuando Klein comienza a entender su nuevo rol, los peligros latentes del mundo se manifiestan violentamente. Es emboscado en su nuevo apartamento por un miembro de la Orden Secreta, una organización antigua vinculada al Imperio de Salomón y al cuaderno de la familia Antígono. Prevenido por Dunn Smith en un sueño, Klein logra una tensa confrontación, usando el cargador vacío de su revólver como farol, antes de que los Más Allá de los Halcones Nocturnos intervengan. El intruso, un Más Allá "Payaso", es capturado tras una breve y caótica lucha que destaca los poderes únicos de los Halcones Nocturnos. El incidente confirma la inmensa importancia del cuaderno Antígono, ya que la Orden Secreta estaba desesperada por recuperarlo. Las discusiones entre los Halcones Nocturnos revelan que "Payaso" es el avance de la Secuencia 8 desde "Vidente", una conexión sorprendente que valida aún más las ideas de Roselle sobre el "actuar" y el concepto de las sendas de los Más Allá. Klein participa en las consecuencias, buscando materiales extraordinarios del difunto Payaso, Ray Bieber, consolidando su comprensión de la ecología de los Más Allá. Esta confrontación, aunque aterradora, sirve como un bautismo brutal para Klein, obligándolo a aceptar la constante amenaza que enfrenta y reforzando su dependencia de los Halcones Nocturnos y el enigmático Club del Tarot. Ahora sabe que su camino como Vidente está inextricablemente ligado a conspiraciones antiguas y al peligro siempre presente de perder el control, empujándolo a abrazar aún más el método de "actuar" como su mejor defensa.