Tras escapar de una manada de lobos persistente y sobrevivir a una peligrosa caída de cincuenta pies por un acantilado, Ethan es arrastrado a un pueblo que lo confunde con el hijo del jefe. Empujado en un carruaje para asistir a su despertar oficial, aprovecha una parada en el camino para ampliar su arsenal ejecutando a un gato salvaje agonizante, al que llama Shadow. La exploración de Shadow lo lleva a un Goblin Verde de Nivel 5. Tras ejecutar a la criatura, Ethan invoca a su contraparte leal, Grug, y se da cuenta de que sus summons pueden comunicarse y coordinarse activamente. Ordena a Grug que cace a su propia especie, lo que lleva a una emboscada brutal donde Ethan destroza la cabeza de un goblin capturado con una piedra para asegurar otro summon. Animado por su equipo en crecimiento, Ethan decide asaltar una cueva de goblins local. Grug actúa como cebo, atraendo a tres goblins, incluido un masivo Goblin Bruto de Nivel 10 que empuña un pesado hacha de piedra. El plan casi colapsa cuando el Bruto expone su emboscada, obligando a Grug a esquivar golpes mortales mientras Shadow y su lobo lanzan ataques de flanco coordinados. Ethan carga, clavando un palo puntiagudo en el flanco del Bruto y destrozando repetidamente su cabeza con una roca. Esta victoria impulsa a Ethan al Nivel 6 y asegura al Goblin Bruto como summon. Sin embargo, la batalla de alto octanaje deja a sus sumons gravemente heridos, obligándolo a despedirlos en su sistema mientras regresa a su carruaje. Al llegar al vehículo, descubre que el conductor lo vendió a bandidos armados. Mientras las espadas de los mercenarios centellean bajo el sol, Ethan se ve obligado a confiar en sus sumons heridos para sobrevivir a una emboscada mortal.

El conductor del carruaje, que es en secreto un asesino de alto nivel, vende a Ethan a dos bandidos armados. Cuando el bandido marcado se acerca para apoderarse de él, Ethan finge un terror inútil, soltando su bastón para engañar a los mercenarios sobre su seguridad. El momento en que bajan la guardia, Ethan invoca a su recién adquirido Goblin Bruto, Snarl, que se materializa con un chillido rugiente. Snarl destroza instantáneamente al bandito enjuto, mientras Shadow raya sus garras por el brazo del líder marcado. La batalla se vuelve mortal cuando el asesino mata a su propio aliado con una daga lanzada para mantenerlo en silencio, y luego gira sus espadas contra Ethan. El conductor se mueve con velocidad sobrehumana, esquivando fácilmente los puños pesados de Snarl y enviando al lobo de Ethan volando hacia un árbol. Mientras Ethan es desarmado y atrapado en el suelo, enfrentando la muerte segura, sus arañas paralizantes de Nivel 1 le dan una mordedura decisiva al cuello del conductor. El veneno paralizante ralentiza los movimientos del asesino lo suficiente para que Ethan recupere su espada y corte locamente al hombre en pedazos. Dándose cuenta de que su identidad está comprometida, Ethan saquea el cadáver del conductor, tomando un misterioso anillo negro, y se rapa la cabeza para alterar su apariencia. Se sube a un carro de verduras de un granjero para entrar en el bullicioso centro comercial de Rotherhollow. Seguro dentro de las puertas de la ciudad, pasa horas en una taberna local reuniendo inteligencia, descubriendo la cruel realidad del sistema de esclavitud basado en clases del reino. Para navegar esta ciudad hostil sin levantar sospechas, se da cuenta de que debe encontrar un aliado local de confianza que pueda actuar como su cara pública mientras opera desde las sombras.

Mientras explora Rotherhollow, Ethan testifica una subasta pública de esclavos donde los excluidos sin clase se venden como ganado. Un comerciante escroto intenta venderle a Lia, una mujer frágil y temblorosa que falló su despertar y fue expulsada por su propio pueblo. Ethan la compra por una sola moneda de plata, con la intención de usarla como guía que no lo traicionará. De vuelta en su habitación alquilada, Ethan se sorprende cuando su sistema le avisa con una transferencia de contrato de esclavo, ofreciendo atarla como summon. Temiendo que pueda convertirla en un zombi sin mente como sus intentos anteriores de invocar humanos, Ethan duda. Sin embargo, el sistema presenta una opción única para conferirle una clase. Evitando la extraña opción de Criador Fiel y la clase sacrificial de Guardián Fiel, Ethan selecciona Sirviente Fiel. Lia desaparece en un brillo cálido y regresa transformada, sus ojos vacíos reemplazados por vitalidad avellana brillante. Se le otorga la capacidad de lanzar curas menores y aplicar bonificaciones de velocidad y fuerza directamente a los summons de Ethan. Para probar sus nuevas habilidades, se aventuran a la orilla de un río cercano para cazar slimes. Lia mata con éxito a su primer slime, y cuando una explosión ácida le quema el brazo, usa su luz de curación dorada para restaurar su piel. Ethan invoca a todo su ejército de dieciocho slimes, permitiendo a Lia lanzar bonificaciones continuas en ellos mientras ellos pasivamente hacen farmeo de slimes salvajes. Esta sesión cooperativa de farmeo no solo les asegura núcleos de cristal valiosos, sino que también consolida la lealtad absoluta de Lia hacia su salvador, preparándolos para enfrentar las estrictas regulaciones de la guild.

En la guild de aventureros, Ethan registra a Lia como aventurera oficial mientras él permanece como una figura de apoyo oculta. Sus planes para cazar lobos se rompen cuando un masivo portal rompe el bosque del este, liberando olas de Exploradores Zither y Alas Zither de quitina. Ethan usa el caos para hacer farmeo de los insectoides, agregándolos a su lista de invocación antes de que un poderoso mago del reino llegue para aniquilar la amenaza. Aprovechando una oportunidad, Ethan intercambia un cadáver de insectoide recuperado por una esfera de cristal inerte a un vendedor del mercado negro, que en realidad es una piedra de despertar. Al tocar su superficie fría, su sistema activa una gran ruptura, otorgándole una segunda clase: Mago. Este logro de doble clase aumenta todas sus estadísticas en cinco por ciento y le da acceso a proyectiles de maná. Su repentina subida al Nivel 17 atrae a su hermana Marella, quien lo arrastra al manor del Lord Nessleson, donde es recompensado con cien monedas de plata y asignado a la Academia Imperial. En el viaje en caravana, son emboscados por demonios de mayor nivel. Los summons de Ethan luchan contra la regeneración rápida de un Noctíbulo de Cuernos Gemelos. En un movimiento desesperado, Ethan invoca a sus arañas de Nivel 1 para dar una mordedura paralizante, permitiendo a Snarl y Grug eludir las defensas del demonio y ejecutarlo, empujando a Ethan al Nivel 19. Finalmente buscan refugio con una vieja bruja excéntrica llamada Agnes, quien accede a enseñar magia espiritual a Ethan después de notar su completa falta de control de maná básico, obligándolo a luchar a través de un entrenamiento agotador para dominar sus nuevos poderes arcanos.