Encerrado en un cubículo asfixiante en Cloud Alpha, Kai está obligado a vivir con el cadáver impecable y no putrefacto de Bella como prueba de su sumisión a la academia. Se niega a rendirse, gritando y golpeando la puerta de acero hasta que le sangran los nudillos. Para escapar de esta jaula, debe demostrar aceptación, así que actúa mientras usa su nueva Habilidad Legado, Profundo Sueño, sobre el cuerpo de su hermana. La oscuridad de la noche se la devora, alimentándola a la Casa de la Noche y otorgando ocho puntos de experiencia. Cuando Kai finalmente usa la habilidad en sí mismo, su conciencia se desliza hacia la Casa de la Noche, un reino silencioso de aguas someras, extensiones neblinosas y un cielo estrellado tenue. Camina por el vacío infinito hasta que encuentra a Noxiana, una guerrera sombra de nueve pies de altura con espadas en lugar de brazos. Al exigir el nombre del guerrero, Kai desencadena un dolor mental agónico que desbloquea el fragmento de Corte Perfecto y la impronta Fantasma Nocturna. Esta impronta le permite volverse invisible para cualquiera que no tenga intención directa hacia él. Deja su prisión con un corazón frío, listo para mezclarse en la academia mientras planea la caída de todos quienes consideraron su existencia un pecado. La primera prueba de su nuevo poder llega de inmediato en la Academia del Atardecer, donde es asignado a un sótano polvoriento y blanco por Roan, el arrogante líder de la pandilla de la Osa Menor. En una cafetería concurrida, Roan exige la mitad de los minerales extraídos por Kai. Kai responde agarrando el cuello de Roan y rompiéndole la nariz con un cabezazo brutal, lanzando una pelea caótica que lo marca como un paria peligroso.

La academia escala su proceso de filtrado liberando un monstruo tipo minotauro en los dormitorios. Kai usa su impronta Fantasma Nocturna para esquivar la bestia, eventualmente uniéndose a Matilda para decapitarla con su espada de luz invocada. Sin embargo, Roan lo embosca y el monstruo decapitado los lanza al patio, noqueando a Kai. Se despierta en una caverna en la nube cultivada Ixos para el brutal Rito de Sangre. En la primera prueba, la Profesora Hera les obliga a elegir entre dos frascos rojos idénticos, uno veneno y uno antídoto. Kai arriesga su vida bebiendo su propio frasco primero. Cuando resulta ser veneno, lo intercambia con Matilda, quien tiene dos frascos de veneno debido a un intento de sabotaje contra su vida. En la segunda prueba, los estudiantes solo encuentran dos máscaras para tres personas, lo que significa que uno debe quedarse para asfixiarse. Un estudiante tímido intenta manipular a Kai para que pelee con Matilda, pero Kai lo expone como un asesino de sangre fría. Durante su pelea de puños, el estudiante saca un cuchillo encantado, pero Kai lo desarma y lo estrangula hasta la muerte, descubriendo un símbolo de asesino en su boca. Al pisar la superficie de Ixos, Matilda calcula sus bajas probabilidades de supervivencia y traiciona al Equipo Crius para unirse al poderoso Equipo Coeus, liderado por el salvaje León. Quedándose solo con el deformado Dorian y la tímida sanadora Abigail, Kai debe sobrevivir en la naturaleza mientras es perseguido por sus antiguos compañeros de clase.

Escondido en los densos bosques de Ixos, Kai se enfoca en ganar poder bruto. Usa sus puntos de experiencia acumulados para invocar a Noxiana nuevamente en la Casa de la Noche. Para dominar el fragmento de Corte Perfecto, Kai debe soportar cien años de entrenamiento con espada simulado comprimido en un solo momento. El dolor le rompe los huesos y le destroza los músculos, pero su recuerdo de Bella lo mantiene anclado. Sale con la intuición de corte y la impronta de Descarga Oscura, que le permite liberar explosivas ráfagas de maná a través de su arma. Cuando el Equipo Coeus transporta una gran caja de minerales de maná, Kai, Dorian y Rakha lanzan una audaz emboscada. Kai decapita a un guardia y roba sesenta y un minerales de maná, pero el monstruoso Lobo, un Ángel de Alto Rango con la sangre de Cerbero, interviene. La fuerza bruta del Lobo es inmensa, pero Kai usa su intuición de corte para esquivar su defensa, hiriéndolo con un disparo de Descarga Oscura antes de escapar a las sombras. La victoria es cortada cuando Abigail, impulsada por el miedo, traiciona su escondite ante Matilda. Matilda acorrala a Kai con tres bárbaros, usando a Abigail como cebo mientras la obliga a llevar una máscara de cordero etiquetada como Bella. La ira de Kai hierve y esquiva sus espadas y corta las extremidades de dos bárbaros antes de devorar al tercero con Profundo Sueño. Usa su sangre para dibujar un símbolo de golem en su frente, completando la misión de Perion para desbloquear el fragmento de Piedra.

Kai choca con Matilda, cuya escudo dorado invocado y espada de luz lo empujan a sus límites físicos. Usando su nuevo fragmento de Piedra, Kai ancla su cuerpo a la tierra, aumentando su durabilidad. Rompe el escudo de Matilda y le rompe el brazo, pero el esfuerzo le drena el maná, causándole colapso. Matilda le perdona la vida por piedad y regresa al Equipo Coeus con una falsa reclamación de su muerte. Kai se despierta solo y devora todos los sesenta y un minerales de maná robados. Su Candado Primordial absorbe la energía con una eficiencia perfecta, permitiéndole saltarse el cuello de botella tradicional y romper directamente al Despertar de Grado 2. Su fuerza, velocidad y maná disparan. Rastrea al Equipo Coeus a su campamento, donde están asediando al Equipo Hiperión. Kai usa sus estadísticas superiores y la impronta de Descarga Oscura para desmantelar sus fuerzas. Se enfrenta al salvaje León, quien empuña un Escudo de Fuego encantado de grado uno. A pesar del linaje feral de Quimera de León, la intuición de corte de Kai y las explosivas ráfagas de maná lo abruman. Kai ignora la intervención de un profesor y usa Profundo Sueño para devorar al León, asegurando la Gema Azul del Monstruo Despertado para ganar el Rito de Sangre. Regresa a la academia como una fuerza conquistadora, pero el corrupto Canciller le revoca retroactivamente su estado de Ángel, alimentando su odio hacia el sistema.