Rhys se adapta rápidamente a su nuevo entorno, utilizando sus habilidades de recolección para juntar residuos de pociones mientras planea su venganza contra los matones que asesinaron al dueño anterior de su cuerpo. Cuando el gordo cabecilla Tam, el flaco Den y el fornido Bast regresan al acantilado para regodearse, encuentran a Rhys vivo y hurgando entre los desechos como un perro rabioso. En lugar de acobardarse, Rhys construye una inestable silla de tres patas para trepar cerca del borde y prepara una astuta trampa de foso. Atrae a Tam y a Den a un agujero profundo sembrado de migas de pan, atrapándolos con una plaga de ratas, ratones y arañas carnívoras. Mientras el formidable Bast, que posee un control natural del maná, observa divertido, Rhys salta desde un rincón con velocidad mejorada por maná y presiona una hoja de espada rota de tres pulgadas contra la garganta del chico. Al reconocer el potencial de Bast y su desagrado por intimidar a los débiles, Rhys le ofrece una alianza, prometiendo ascender a la cima del mundo. Bast acepta, uniéndose al autoproclamado Dios de la Basura como su leal guardaespaldas. Juntos, se aprovechan de un torneo marcial regional, haciéndose pasar por recolectores oficiales de limpieza para arrebatar viales de pociones desechados y venderlos por oro, al tiempo que confeccionan bolsos de moda con túnicas de magos arruinadas. Su lucrativa operación de reventa se ve interrumpida cuando un aventurero furioso llamado Untor los acusa de sabotaje. Rhys se retira deliberadamente al orfanato, provocando que Untor lance un ataque violento frente a magos de élite de la Escuela Snowdrop. Rhys interpreta a la víctima a la perfección, usando su nueva habilidad de Mitigación de Golpes para sobrevivir al impacto mientras los magos someten despiadadamente a Untor por violar sus leyes, asegurando la seguridad de Rhys y estableciendo su reputación como un brillante, aunque débil, estratega. Poco después, se les acerca un misterioso experto cubierto de tierra conocido como el Espantapájaros, quien se ofrece a tomarlos a ambos como discípulos. Abandonan el orfanato al amparo de la noche, adentrándose en un brutal camino de entrenamiento que llevará el frágil cuerpo de Rhys a sus límites absolutos, dejándolo preguntándose qué clase de monstruo es realmente su nuevo maestro.

Rhys y Bast pasan dos extenuantes años vagando por el desierto bajo la tutela del Espantapájaros. Mientras Bast destaca en el combate físico directo, Rhys lucha por mantener el ritmo, siendo golpeado constantemente por la flexible vara de abedul de su maestro. A pesar de su talento de nivel basura, Rhys aprende a circular su maná sin fiebre y comienza a desarrollar la Intención de Basura, la habilidad de manifestar la forma idea de los objetos desechados. El pacífico entrenamiento se detiene cuando entran en un pueblo y descubren carteles de búsqueda que catalogan a su maestro como un peligro extremo. El Espantapájaros es en realidad un Remanente legendario, una efigie maldita creada por un rey demonio hace trescientos años, capaz de absorber una inmensa desesperación y convertirla en un catastrófico poder de maldición. Magos justicieros de la Escuela Bramble atrapan al Espantapájaros en una poderosa matriz de purificación, lo que lo lleva a transformarse en un colosal monstruo de paja de color negro azabache que corrompe fácilmente a los magos circundantes. La Doncella de la Rosa Celestial, Lady Illya, interviene, convirtiendo al pueblo en un furioso campo de batalla de rosas gigantes y tóxicas. Mientras el enfrentamiento que sacude al mundo amenaza con freír el cerebro de Rhys debido a la pura complejidad mágica, un mago llamado Alistair se lleva a los discípulos. Son llevados a una plataforma en la cima de una montaña donde representantes de las escuelas más importantes del continente se reúnen para reclutar a los supervivientes. El legendario Santo de la Espada, Luc Sion, toma personalmente a Bast como su discípulo debido a su increíble Intención de Puño. Rhys, descartado por todos como basura sin talento, se queda atrás hasta que el Mago Aquari Gibron, el director de la Escuela de la Constelación Infinita de nivel más bajo, lo acoge literalmente como conserje, separando a los dos hermanos adoptivos. Rhys ve a su amigo partir hacia un futuro glorioso, mientras él es llevado en una espada voladora hacia una montaña que apesta a podredumbre, listo para reconstruir su destino a partir de la basura literal de una escuela en decadencia. Jura que no se quedará en el fondo para siempre, y que un día se volverá lo suficientemente fuerte como para liberar a su maestro y pararse en la mismísima cima del mundo, incluso si tiene que arrastrarse a través de la inmundicia para llegar allí.

En la Escuela de la Constelación Infinita, Rhys asume sus tareas de conserjería, limpiando la montaña de desechos alquímicos tóxicos y hierbas podridas. Establece un vertedero de basura secreto en un barranco profundo, donde descubre que quemar basura libera un maná denso cargado de impurezas. Mientras que otros magos evitan desesperadamente las impurezas porque obstruyen los canales de maná y frenan el crecimiento, Rhys se da cuenta de que las impurezas son simplemente otra forma de basura. Se armó de valor y absorbió el maná cargado de impurezas en su núcleo, sufriendo un dolor inmenso a medida que sus venas y órganos comenzaban a romperse. Reconstruye manualmente su cuerpo dañado utilizando la energía limpia liberada al quemar las impurezas, desbloqueando el Cuerpo de Basura y estableciendo un ciclo de cultivo altamente eficiente. Refina una aleación de maná súper pura que hace que su magia sea enormemente más poderosa que la de los magos ordinarios de Nivel 1. Sus talentos en herboristería impresionan al maestro de pociones, Sorden Tagg, quien le compra sus hierbas de alta pureza por bolsas de oro y le encarga cultivar una legendaria Semilla de Hielo Estelar. Rhys también provoca al instructor marcial Cynog, lo que resulta en una paliza brutal que obliga a Rhys a sacrificar su propio pie para escapar a la biblioteca. Allí, es salvado por Az, un bibliotecario perezoso que en realidad es una poderosa bestia felina. Rhys logra un gran avance en una clase de mustélidos, desbloqueando el hechizo defensivo Rata Acorralada. Comienza a entrenar con Ev, una poderosa artista marcial travesti de Nivel 2 que oculta su fuerza ante el liderazgo corrupto de la escuela, usándola como compañera de entrenamiento para perfeccionar sus habilidades recién adquiridas y probar sus límites contra un oponente serio. Comienza a concentrar la mugre tóxica del caldero en una poción de inmundicia altamente concentrada, llevando su cuerpo y sus canales de maná a sus límites absolutos mientras se prepara para la llegada de un invitado peligroso. El humo negro que brota de su terreno de entrenamiento desata rumores de un antiguo monstruo no muerto entre los aterrorizados discípulos, quienes comienzan a dejar ofrendas en un santuario improvisado, completamente inconscientes de que su temida deidad es simplemente un adolescente que prepara aguas residuales altamente concentradas en una olla rota.

La paz de la escuela se hace añicos cuando Ernesto Almet, un arrogante maestro invitado de la poderosa Academia Amanecer Púrpura, llega con cuatro discípulos de élite: Victor, Hono, Mae y Walter. Amanecer Púrpura posee enormes deudas sobre la Escuela de la Constelación Infinita y tiene la intención de encontrar cualquier excusa para cerrarla y apoderarse de sus tierras. Para humillar a la escuela, Ernesto propone un duelo de exhibición intercolegial contra sus mejores estudiantes. Cynog, buscando una mezquina venganza, nomina a Rhys como el único campeón de la escuela. Rhys entra en la cuadrícula dorada, enfrentándose primero a Victor. Humilla fácilmente al arrogante chico invocando su salvaje proyección de rata para desgarrar el rostro de Victor, y luego lo echa del ring a patadas. A continuación, se enfrenta a Hono, una maga de maldiciones gótica-lolita que intenta lisiarlo permanentemente con energía oscura tóxica. Rhys simplemente absorbe el poder de su maldición para refinar su propio maná y luego la deja inconsciente. La tercera oponente, Mae, es una poderosa artista marcial que utiliza un escudo de barrera oculto y lanza abrojos. Rhys utiliza el Paso de Basura para esquivar los abrojos y empala su hombro con una vara de acero de Intención de Basura sacada de su anillo de almacenamiento. Ahora, Rhys se encuentra sangrando y exhausto, enfrentándose a Walter, el discípulo noble de élite de Amanecer Púrpura que está a punto de ascender al Nivel 2. Rhys utiliza su magistral provocación y manipulación psicológica para destrozar la recta confianza de Walter, obligándolo a retroceder moralmente antes de enfrentarse en una batalla final y desesperada. Con su maná peligrosamente bajo y su cuerpo sostenido únicamente por el Cuerpo de Basura, Rhys debe encontrar la manera de sobrevivir al impecable juego de espada de Walter, sabiendo que la supervivencia de su preciado y mugriento santuario depende por completo de este último encuentro. Se prepara mientras sus espadas chocan, sus muñecas vibrando de dolor mientras los implacables ataques de Walter comienzan a desmantelar sus desesperadas defensas, dejándolo preguntándose si sus cimientos de nivel basura realmente pueden capear la tormenta de un verdadero genio noble.