El viaje de Max da un giro oscuro inmediatamente después de su primera gran victoria en la mazmorra de goblins. Después de eliminar la primera oleada de monstruos, Max se sienta en una esquina tranquila para absorber siete núcleos, alcanzando el nivel uno. Luego decide probar su habilidad de segunda clase, la Dimensión del Tiempo. Esta habilidad transporta su conciencia a un vacío blanco infinito donde una hora en el mundo real equivale a un año completo de entrenamiento. Max pasa tres años agotadores en este aislamiento, lanzando repetidamente su habilidad de Balas Mágicas hasta subirla al nivel diez. Sin embargo, cuando su conciencia regresa a su cuerpo físico, se encuentra rodeado de diez goblins de nivel uno. Sus compañeros de clase, liderados por Carl, lo han abandonado para morir en una trampa. Max destruye fácilmente la manada con diez balas mágicas simultáneas, pero la traición endurece su corazón. Al alcanzar al grupo en el pueblo de goblins, exige todo el botín de los monstruos que mata a cambio de salvar a sus compañeros que luchan, Zixi, William y Henry. Después de asegurar sus núcleos, Max se aísla nuevamente para entrenar sus Artes Espada Básicas hasta el nivel veinte en cuatro años virtuales. Cuando regresa al mundo físico, un asesino enmascarado de nivel cuatro lo embosca. Max usa su recién adquirido Deslizamiento Veloz y un disparo de fusión de diez balas concentrado para desarmar al asesino. Justo cuando Max exige respuestas, aparece un segundo asesino, manteniendo a su mejor amigo Nevin como rehén con un cuchillo presionado en su garganta. Max reacciona al instante, disparando un rayo azul que perfora la cabeza del secuestrador mientras corta a su propio cautivo. Pero la victoria es vacía. Nevin ya ha sido mortalmente herido, con una gran abertura en su espalda. Nevin muere en los brazos de Max, sus ojos inertees alimentando un profundo y venenoso odio dentro de Max. Las últimas palabras de los asesinos revelan a sus empleadores: la poderosa Familia Blade. Max guarda el cadáver de Nevin en su almacenamiento espacial, apretando los puños con un frío propósito de crecer lo suficientemente fuerte para aniquilar a todo el clan.

Para asegurar una recomendación para la Orden del Fénix, Max viaja al Caos del Círculo Exterior para entrar en la mazmorra de los Salvajes Ardientes. Su objetivo es encontrar una habilidad de elemento fuego en una cámara legendaria oculta. Cerca del portal, encuentra a Alice y Amy, dos genios de alto estatus disfrazados de cazadores comunes. Dentro del bosque chamuscado, Max fácilmente derrota a lobos y pájaros de lava de nivel seis, absorbiendo sus núcleos para alcanzar el nivel cuatro. Su habilidad de Cuerpo Tridimensional omnisciente pronto detecta un enfrentamiento entre un paquete de lobos de lava de nivel ocho y una serpiente de lava de nivel nueve que custodia una cueva misteriosa. Max observa cómo Alice y Amy usan un artefacto de invisibilidad para esquivar a las bestias. Para interrumpir sus planes, Max dispara una bala mágica que colapsa la entrada de la cueva, atrapando a las chicas dentro. Luego se enfrenta a las bestias. El lobo de lava de nivel ocho resulta excepcionalmente problemático, regenerando su cabeza de magma fundido hasta que Max disuelve completamente su cráneo con una bala mágica. La serpiente de lava de nivel nueve, aterrorizada por el poder de Max, se rinde y lo guía hacia un río de lava negra que fluye con extrañas llamas negras. Aquí, Max enfrenta a un dragón negro de nivel diez que se transforma en un maestro anciano de cabello blanco y negro absoluto. El maestro lo supera fácilmente, destrozando su espada, pero le enseña una lección vital: su espadachínazgo carece de intención. Max entra en un estado de iluminación repentina, dándose cuenta de que su hoja debe convertirse en una extensión de su voluntad. Comprende el filo de la Intención de Espada, desviando el golpe final del maestro. El anciano desaparece en la cueva, dejando a Max descubrir un esqueleto humano negro y dorado desbordante de llamas negras. Cuando Max toca los restos, el esqueleto lo agarra en una muñeca de muerte, forzando llamas negras en su cuerpo. Max soporta horas de agonía excruciante, sintiendo como si clavos fundidos estuvieran siendo clavados en sus huesos, antes de fusionarse exitosamente con el Linaje Caótico del Dragón Negro. Gana diez esencias draconianas y dos escamas de dragón, dándole la capacidad de liberar ondas de choque físicas crudas que sacuden todo el bosque.

Max sale de la cueva de herencia y encuentra a Alice y Amy, que han cosechado exitosamente el raro Loto de Fuego de Ocho Pétalos y miles de cristales de maná. Max aprovecha su fuerza oculta para hacer una apuesta con Alice: si él puede bloquear tres de sus ataques sin usar la serpiente de lava de nivel nueve, ella debe darle una porción de los cristales y recomendarlo para la Orden del Fénix. Alice lanza seis flechas curvas y ardientes, pero Max usa su Ataque Frenético de nivel cien para liberar seis sombras de espada precisas, neutralizando los proyectiles en el aire. Luego bloquea su golpe de espada con facilidad. Alice cede, lanzándole un anillo de almacenamiento lleno de cristales de maná. Sin embargo, su triunfo es de corta duración. Al llegar al Cañón de la Tormenta que lleva a la cámara del jefe, encuentran el suelo lleno de cadáveres mutilados de otros cazadores. La infame Escuadra de los Bouncers, un grupo de cobardes de nivel diez que se niegan a avanzar de rango, los embosca. Morel Lokus activa una piedra rúnica de alto nivel alimentada por un sacrificio de sangre de rango Adepto, clavando a Max, Alice y Amy a la pared del cañón con una fuerza gravitatoria inescapable. Mientras Alice desmaya, Max accede al poder de siete esencias draconianas. Una fuerza física furiosa surge por sus venas, permitiéndole desafiar el campo gravitatorio. Levanta las manos y dispara una bala mágica precisa que estalla la piedra rúnica de la mano de Morel. Antes de que la escuadra pueda recuperarse, Max libera su habilidad de Balas Mágicas de nivel cien, invocando cientos de orbes brillantes de azul que caen como una lluvia implacable de láseres. Los proyectiles perforan a los Bouncers, dejándolos repletos de agujeros. Max luego usa sus llamas negras para devorar la piedra rúnica caída, absorbiendo su energía residual para crecer una segunda escama de dragón. Justo cuando la escuadra muere, un observador invisible y misterioso se burla de Max desde las sombras, revelando que conoce los secretos de Max antes de desaparecer. Max ignora la amenaza, entra en la cámara del jefe y mata al jefe salamandra de nivel cinco de un solo golpe con una bala mágica fusionada del tamaño de un balón de fútbol, asegurando una habilidad de Recubrimiento Infernal de rango Inusual.

Al salir de los Salvajes Ardientes, Max enfrenta un peligro inmediato cuando llega el Gremio Corazón de León para investigar la muerte de la Escuadra de los Bouncers. Nash y Erica usan la legendaria Lanterna de la Muerte Púrpura, un artefacto mágico que revela la identidad de un asesino cuando su sangre se mezcla con sus llamas púrpuras. Cuando Erica corta la mano de Max, Max usa su Cuerpo Tridimensional para infundir una brizna de llama negra en sus gotas de sangre, neutralizando exitosamente la detección de la lanterna. Después de pasar la prueba, Max se retira al gremio de la Orden del Fénix. Pasa una semana completa en el mundo real, lo que se traduce en casi 168 años de aislamiento agotador y entontecedor en su Dimensión del Tiempo, para subir sus habilidades recién adquiridas, incluyendo Creación de Llama y Escudo de Diez Direcciones, al nivel cien. Para vengarse de sus enemigos mortales, Max entra en el Reino de Batalla virtual bajo su nombre público, Max Morgan. Llega a una racha de once victorias implacables, escalando al top veinte de los Rankings de Novatos. Luego emite un desafío masivo y público al luchador indiscutible número uno, Killian Blade. Toda la Región del Este se reúne alrededor de pantallas holográficas gigantes para ver la altamente anticipada duela. En una vasta llanura de césped, Killian condensa vientos furiosos y relámpagos azules en una gran proyección de espada centelleante. Pero el entrenamiento de siglos de Max lo ha convertido en un monstruo. Activando su Cuerpo Tridimensional y seis esencias draconianas, Max recubre su dedo índice en llamas rojas y Aura de Espada de nivel uno, bloqueando con un solo dedo el golpe final de relámpagos de Killian con facilidad. Max desmonta y tortura sistemáticamente al genio arrogante, rehusando darle una muerte rápida para maximizar la humillación pública de la Familia Blade. La brutal victoria de Max deja a los ancianos de la Familia Blade con el corazón en un silencioso furia, desencadenando una gran tormenta política a través del continente mientras Max se prepara para descubrir la verdad detrás de la desaparición de su familia.