La noche de la purga en el Distrito Quince se convierte en el renacimiento de Nestra. Su escuadrón es diezmado por pandilleros aumentados suministrados por Gidung. Bard, su compañero, los traiciona por un fondo de jubilación. Nestra lo mata con un disparo en el pecho, luego se enfrenta al destello renegado que orquestó la emboscada. Usando su espada y un momento robado de claridad, le decapita. En el instante en que su cuerpo cae, una ola de mana inunda su ser y siente cómo su forma verdadera rompe la máscara humana. Piel gris, ojos negros, cuernos y dientes serrados. Los antojos desaparecen. Ya no es una humana básica; es un demonio. A la mañana siguiente, encuentra un paquete con una máscara y una nota de un benefactor misterioso. Aprende a ocultar su verdadera identidad, pero el hambre de poder persiste. Comienza a asaltar portales, matar monstruos y vender el botín en el mercado negro. Cada asesinato la hace más fuerte, rápida y resistente. El mundo que creía conocer es una jaula, y acaba de encontrar la llave.

En colaboración con el detective Shinoda, Nestra es asignada al Distrito Quince para investigar el papel de Gidung en la purga. Descubren una casa segura oculta, un disco duro con lecturas de mana y una conspiración para explotar una vena de dragón. El líder de la banda aumentada, Cleaver, los ataca por el disco. En una brutal emboscada, Nestra usa trucos de su forma humana —granadas EMP, un revólver personalizado y su espada— para contenerlo hasta que Valerian, un destello de vida, llega. Cleaver muere, pero el disco revela la verdad: Watkins, ejecutivo de Gidung, orquestó la purga para asegurar el río de mana. El escuadrón de Nestra fue daño colateral. La ciudad se mueve para arrestar a Watkins, pero el Kaiju ataca, desencadenado por la manipulación de Gidung, sumiendo todo en el caos. Shinoda muere en los túneles, guiando a civiles a salvo. Nestra, exhausta y herida, se enfrenta a una horda sola, emergiendo su forma demoníaca para masacrar docenas de monstruos. Valerian ve su rostro verdadero. El secreto está al descubierto.

El Kaiju rompe el muro, y Nestra lucha a través de los túneles para salvar civiles. Mata a una bestia de sombra con un último rayo demoníaco, luego colapsa. Valerian la lleva a un refugio donde el doctor Mazingwe, la legendaria Lanza del Amanecer, la confronta. La reconoce como un demonio gris en registros clasificados. Antes de que pueda actuar, Seth, el panadero, se revela como un demonio de sangre pura. Obliga a Mazingwe a jurar secreto y luego lleva a Nestra a través de un portal a su hogar. Allí, ella aprende la verdad: es una cambiante, hija de un demonio que violó a su madre. Su núcleo fue canibalizado para sobrevivir en la baja mana de la Tierra. Seth es su mentor, enviado por un aquelarre de mujeres demonio para guiarla. Le enseña a formar un núcleo físico, dominar sus habilidades y abrazar su naturaleza. Pero el costo es alto: debe ocultar su identidad, incluso de su familia. Las secuelas del Kaiju dejan el Distrito Quince en ruinas, pero Nestra tiene un nuevo propósito. Perseguirá a quienes le hicieron daño, crecerá más fuerte y, tal vez, algún día, enfrentará al padre que la abandonó.

Con la conspiración expuesta y Watkins bajo custodia, Nestra enfrenta una elección: dejar que la ciudad haga justicia o tomarla ella misma. Kim, amante de Shinoda, insinúa que Watkins será trasladado y que es posible un intento de asesinato. Nestra, ahora consciente de sus habilidades demoníacas, decide actuar. Rastrean al escuadrón de asesinos de Gidung hasta una torre inacabada, usando sus poderes de vacío para desactivar su rifle remoto. En un enfrentamiento con la corredora, una mujer altamente aumentada, Nestra lucha en su forma humana, usando su espada y nuevas habilidades. La corredora muere, y el asesinato es frustrado. Watkins está asegurado, y los planes de Gidung están arruinados. Nestra regresa a la comisaría para el funeral de Shinoda, donde conoce a Kim. Comparten un momento de dolor y determinación. El futuro de Nestra es incierto: tiene un mentor demoníaco, un poder creciente y una lista de enemigos. Pero también tiene aliados: Valerian, Gorge, Stib e incluso Mazingwe. Ya no está sola. La cambiante ha encontrado su manada.