Levi regresa al Instituto de Ascensión e inmediatamente altera el orden social establecido de la academia. Saluda casualmente al intimidante Profesor Heimler, desafiando la presión congelante de la habilidad Conceptual Punto de Quietud, y navega sin esfuerzo por las peligrosas escaleras llenas de trampas que usualmente envían a los estudiantes menores a la enfermería. Cuando el arrogante estudiante clasificado en segundo lugar, John Winthrop, intenta humillarlo públicamente y mutilarlo en el comedor para evitar que se gradúe, Levi confía en su vasta experiencia de combate y refuerzo mágico sutil para bailar alrededor del ataque. Absorbe un puñetazo devastador, potenciado por habilidad, en la mejilla con un hechizo oculto de nulificación de vectores, completamente inmutable, antes de agarrar silenciosamente el hombro de Winthrop como una advertencia de superioridad absoluta. Esta tranquila demostración de dominio deja a los espectadores atónitos y a Winthrop profundamente sacudido, pero Levi ya está enfocado en un misterio mucho mayor. Habiendo pasado una noche sin dormir resolviendo casualmente la Paradoja Subaru, un legendario puzzle mágico de siglos de antigüedad mostrado en la pizarra del aula que ha desconcertado a las mentes más grandes del reino, Levi entrega su respuesta como una mera tarea. Este acto destroza completamente el mundo académico, probando la existencia de maná imaginario y forzando al legendario Creador de Mitos Heimler a ofrecerle un aprendizaje. Sin embargo, cuando Levi comienza a darse cuenta de las enormes implicaciones políticas y mágicas de sus acciones, es abordado repentinamente por la prodigio helada Liliya Volkov, quien exige su cooperación para las próximas y altamente peligrosas Pruebas de Ascensión. Ella le advierte que se mantenga al margen para que pueda completar la prueba en solitario, completamente inconsciente del aterrador poder oculto bajo su estado de nivel catorce, pero mientras se preparan para partir hacia las tierras salvajes, una sombra cae sobre su camino en la forma de un asesino a contrato enviado por un duque celoso, dejando a Levi preguntándose si puede sobrevivir a las pruebas sin revelar su verdadera identidad a todo el reino.

El viaje a la Arboleda de las Brasas comienza como un viaje tenso y silencioso a caballo, con la orgullosa Liliya Volkov ignorando resueltamente a Levi después de que él insulta accidentalmente su falta de amigos durante una guardia en el campamento. Sin embargo, mientras se adentran profundamente en la mazmorra de caverna de categoría plateada, Liliya muestra su brillante esgrima perfecta de libro de texto, desmantelando sistemáticamente wyverns escupefuego y utilizando su habilidad Conceptual, Hilos Vinculantes, para restringir sus movimientos. Levi se sienta contentamente al margen, bebiendo té y observando su crecimiento, con la intención completa de dejarle tomar toda la gloria y puntos de experiencia en solitario. Sin embargo, la completitud de la prueba activa una trampa oculta hecha por el hombre mientras las inscripciones rúnicas en las paredes de la caverna brillan con una luz oscura y malévola, colapsando la caverna y liberando una horda masiva de más de treinta Wyverns Mayores, cada uno superando por lejos su nivel y fuerza. Dándose cuenta de la imposibilidad de la pelea, Liliya activa su baliza de emergencia y huye, dejando a Levi atrás para enfrentar a las bestias solo. Levi se prepara calmadamente para desatar su magia, solo para quedar atónito cuando Liliya repentinamente carga de vuelta a la refriega, arriesgando su propia vida para cubrir su escape en un intento desesperado y heroico de ser la heroína que siempre soñó ser. Su sacrificio desinteresado conmueve profundamente a Levi, impulsándolo a finalmente dar un paso al frente y desatar su firma Cortar y Hender - Técnica Máxima del Torbellino, un maelstrom aterrador de cortes mágicos grises que instantáneamente talla a toda la horda de Wyverns Mayores en papel mojado. Pero antes de que puedan recuperarse, un agente misterioso y enmascarado del Crisol llamado Fantasma se materializa, jactándose de su barrera mágica impenetrable. Levi analiza rápidamente la barrera, la rompe con un golpe preciso y corta el brazo de Fantasma, forzando al villano a huir y activar un terremoto cataclísmico que invoca un colosal Wyvern Anciano de nivel quinientos desde las profundidades del abismo, dejando a la pareja exhausta atrapada en una caverna colapsando con una bestia capaz de obliterar reinos enteros.

Escapando de la caverna colapsada mediante una teleportación rápida que dobla la realidad, Levi y Liliya emergen en la ardiente Arboleda de las Brasas, solo para que el colosal Wyvern Anciano de nivel quinientos irrumpa a través de la tierra detrás de ellos. Afortunadamente, su baliza de socorro convoca al regordete Profesor Merriweather y al legendario Gran Asesino Qorbin Ravenbane, quienes inmediatamente involucran a la bestia en una batalla espectacular y de altas apuestas. Cuando Merriweather es brutalmente apartado por la barrera encantada oculta del wyvern, Qorbin usa sus habilidades mortales de asesino para perforar las defensas de la bestia y paralizarla temporalmente con su Mirada Petrificante. Aprovechando la apertura, Levi canaliza su magia en tres masivos Cortar y Hender que dividen la realidad, cortando perfectamente a lo largo de las líneas metafísicas de muerte de la criatura y terminando permanentemente su existencia en una única demostración de poder inspiradora de asombro. Esta victoria imposible gana el respeto de Qorbin, quien ofrece a ambos adolescentes un prestigioso aprendizaje personal, pero sus celebraciones son de corta duración. Al embarcarse en su primera misión oficial para investigar una serie de masacres en aldeas drenadas de sangre en las afueras del sureste, Levi es atacado por un poderoso vampiro llamado Syto, quien mostró sus colmillos en una lujuria salvaje por la batalla. Después de un breve choque explosivo de magia y sangre, Qorbin interviene para revelar que Syto es actualmente un vampiro renegado, amigable con los humanos, investigando las mismas masacres, provocando una alianza improbable y altamente volátil. Juntos, el grupo utiliza sus habilidades de rastreo combinadas y deducciones mágicas para descubrir que el verdadero culpable no son los vampiros de Arcedia, sino un cultista humano renegado utilizando el poder prohibido del Vacío para preparar un masivo sacrificio de sangre a nivel de ciudad en la cercana ciudad de Elysia. Con solo un día restante antes de que el golpe final caiga, el grupo disparejo debe correr contra el reloj para prevenir una invocación catastrófica, sin saber que el cultista es un héroe retirado escondido a plena vista.

En la tranquila ciudad de Elysia, Levi conecta las pistas y se da cuenta de que el cultista del Vacío es Edmund Hawke, un Creador de Mitos retirado que llora a su hija Emma, quien murió en una ruptura de mazmorra trágica hace una década debido a la cobardía de aventureros apostadores. Confrontando a Hawke en su cabaña aislada, Levi y Qorbin involucran al padre afligido en una feroz batalla elemental, finalmente inhabilitándolo antes de que pueda desatar su potencial destructivo completo. Pero el verdadero horror se revela cuando la hija de Hawke, Emma, sale tropezando de la casa, no como una niña viva, sino como un alma deformada y agonizantemente corrompida convocada de vuelta de entre los muertos por la magia oscura del Vacío. Mientras Qorbin se prepara para terminar misericordiosamente con su sufrimiento, Levi decide desafiar las leyes absolutas de la vida y la muerte, utilizando su prohibido