La vida simple de Jin Rou se desmorona cuando su gallo Big D despierta como una bestia espiritual después de comer hierbas espirituales e imitar los movimientos de su maestro. El gallo desarrolla sus propias técnicas bajo la luna, derrota a un zorro persistente y gana el nombre de Bi De. Pero Bi De es solo el primero. Una rata llamada Ri Zu despierta, un cerdo llamado Chun Ke, un gato llamado Tigu y un dragón llamado Wa Shi se unen a la granja como discípulos conscientes. Mientras tanto, el mundo exterior no olvida a Jin Rou. La Secta de la Espada Nublada envía al Discípulo Senior Lu Ri a investigar las secuelas de la derrota de Zang Li, y Lu Ri descubre que las Colinas Azules esconden algo mucho más valioso de lo que esperaba. Conoce a Shen Yu, el abuelo anciano de Jin Rou, y los dos comienzan a formar alianzas inesperadas. En la granja, Jin Rou se casa con Meiling, una sanadora del pueblo con una lengua afilada y una mente más aguda, y se establecen en una vida de cultivo, cocina y crianza de bestias espirituales que también son su familia. Pero la paz no durará. Las sectas de las Colinas Azules se agitan, y los demonios del norte se reúnen. La granja debe decidir si esconderse o actuar.

Bi De, Ri Zu y Yun Ren viajan a la Secta de la Montaña Envuelta con Shen Yu para investigar rumores de infiltración demoníaca. Deben infiltrarse en la secta misma, dominar la política de las sectas de cultivo y descubrir la verdad. Bi De adopta forma humana para unirse como discípulo interno, Ri Zu se transforma para convertirse en aprendiz de medicina, y Yun Ren usa sus ilusiones basadas en la luz para unirse a los Inquisidores. Se encuentran con Zang Zhong, un tirano mezquino que asigna a Bi De al cuidado del jardín, pensando que lo está reprimiendo. En cambio, Bi De usa el jardín para cargar hierbas con qi lunar purificador y las alimenta en secreto a toda la secta, probando la corrupción demoníaca. Ri Zu desafía la ética fría del Maestro Lishu, eligiendo salvar la vida de un paciente en lugar de su cultivo, y demuestra que su filosofía tiene mérito. Yun Ren descubre el oscuro historial de los Inquisidores, una rencilla de mil años contra la familia Che que los ha estado usando como carne de cañón. Pero la revelación impactante es que la Secta de la Montaña Envuelta no está corrompida demoníacamente. Son paranoicos, brutales y opresivos, pero están luchando contra demonios reales en el norte, creyendo que siguen órdenes de la Secta de la Espada Nublada en un malentendido que tendrá enormes consecuencias.

Xiulan, Tigu, Xianghua y sus compañeros viajan por las Colinas Azules reuniendo aliados para el sueño de Xiulan de unir a las sectas y prevenir tragedias futuras como la masacre de Sun Ken. Liberan esclavos en una enorme conspiración en la Ciudad del Mar de Hierba, ganando el apoyo de Underbridge y el Magistrado Señor Actuante. Tigu descubre el poder de la empatía y la furia justa, luchando no por conquista, sino por justicia. Visitan la Colina de Cristal, donde un clan de monos se convierte en bestias espirituales completamente despiertas gracias al regalo de recuerdos de Jin, y prometen su riqueza y poder a la causa. Xianghua regresa a la Secta del Lago Brumoso y desafía a cada anciano en un solo día, convirtiéndose en Maestra de la Secta a través de una fuerza abrumadora, y luego anuncia su compromiso con Gou Ren. Xiulan regresa a la Secta de la Hoja Verdeante, elevando su cultivo al Reino Profundo y sorprendiendo a su padre y a los ancianos, luego baila en una pelea que les muestra su verdadero legado como bailarines y artistas, no guerreros. Asegura su apoyo para el gran cónclave en los Picos Duelistas. La Secta del Hierro Hermético también se une. El estandarte de Azure se alza sobre tres sectas y una montaña de bestias espirituales, y Xiulan se prepara para presentar su visión a todas las sectas de las Colinas Azules.

En la granja, la vida continúa con alegría y rutina. La casa se expande, se instala plomería y se celebra una ceremonia de nombramiento para el hijo de Jin y Meiling, Rou Zhuye. La ceremonia es interrumpida por Vajra el Maestro de la Ebriedad, una reina abeja bestia espiritual que ha estado despierta en secreto durante años y trae a toda su colmena para rendir tributo, presentando tapices, miel y una corona de flores. Ha estado librando una guerra contra los mosquitos. La familia de la granja se vuelve más extraña y grande. Mientras tanto, el Discípulo Senior Lu Ri regresa con la Formación de la Tortuga de las Ocho Puertas del Norte, una obra maestra de formación defensiva de la Secta de la Espada Nublada, y declara formalmente a la Casa de Hong y Lin Bao como Aliados Honorarios de la Secta de la Espada Nublada. Hong Yaowu ahora está bajo la protección de una de las sectas más poderosas del Imperio. La granja ya no es solo una granja, sino un nodo de poder e influencia que no puede ser ignorado. Y en las profundidades de la tierra, Tianlan, el espíritu de la tierra de las Colinas Azules, descansa y sueña, velando por su pueblo y sintiendo sus juramentos resonar en su alma. Sabe que volverán a casa.