El anciano, el Viejo Jiang, se revela como el antiguo maestro de Liu Jianguo, un legendario médico y cultivador. Explica que Liu Jianguo se incapacitó voluntariamente, una revelación impactante que obliga a Liu Jin a cuestionar el pasado de su padre. El Viejo Jiang, moribundo por una enfermedad que pudre el alma, ofrece tomar a Liu Jin como su aprendiz, una propuesta que Liu Jin inicialmente duda en aceptar. Xiao Zheng, el Patriarca del Sectario Xiao, llega y se entera de la presencia del Viejo Jiang, formando una alianza secreta. Liu Jin, tras un año de entrenamiento riguroso bajo el Viejo Jiang, es envenenado diariamente para construir inmunidad, un método de enseñanza brutal pero efectivo. El clímax llega cuando el Viejo Jiang lleva a Liu Jin al corazón del Cañón Fang Poison, donde se enfrentan a la Serpiente de Nueve Cabezas, un dios caído cuyo espectro guarda una herencia mortal. Liu Jin acepta la prueba, recibiendo una marca que inunda su cuerpo con veneno letal, obligándolo a sobrevivir durante tres años para reclamar el poder del dios.

Liu Jin y Xiao Nan viajan a la Ciudad Nueva Luna, un pequeño pueblo bajo la influencia del Sectario Xiao. Liu Jin experimenta por primera vez una posición de superioridad, derrotando a bandidos con facilidad y dándose cuenta de lo débil que es el mundo exterior. Cura a Xiao Heng, el hijo descuidado del maestro de la rama, aliviando una obstrucción pulmonar de por vida con una simple píldora. La situación política de la Ciudad Nueva Luna se desmorona: el Clan Lun, liderado por el desesperado Lun Shu, se ha aliado con los Bandidos Oso Negro para asesinar a Xiao Dong, el heredero del maestro de la rama, para evitar una boda que consolidaría el poder del Sectario Xiao. Xiao Dong muere, y Liu Jin es capturado por Lun Shu, quien revela el Árbol de los Susurros Engañosos, un árbol maldito que otorga poder o muerte. Liu Jin se ve obligado a probar el fruto, sobreviviendo por suerte, mientras que Lun Shu y su hijo mueren por elegir el fruto equivocado. Xiao Nan llega, masacrando a los bandidos, y el Sectario Xiao aplasta al Clan Lun. Liu Jin regresa a la Ciudad del Puerto Oriental solo para descubrir que debe casarse con la hija secreta de Xiao Zheng, Xiao Shuang.

Liu Jin conoce a su prometida, Xiao Shuang, una chica con un Cuerpo de Yin Extremo que ha estado oculta toda su vida. Se celebra su boda, una gran ceremonia a la que asiste la Hada Meng Yue del Palacio Helado Divino, quien ha venido a reclamar a Xiao Shuang como su discípula. Liu Jin descubre que el matrimonio es una formalidad política para proteger el estatus de Xiao Shuang, quien se irá al Palacio en un mes. Durante su breve tiempo juntos, Liu Jin la lleva fuera de la ciudad por primera vez, mostrándole el mar y el puerto. Después de que ella se va, Liu Jin entrena bajo el Viejo Jiang, dominando el Arte del Ladrón Errante y la Contracción Terrestre. Reta a Xiao Fang a un duelo, prometiendo durar tres movimientos. El día de la pelea, Liu Jin revela que ha roto a través hasta el Séptimo Nivel del Reino Interno, habiendo eliminado el veneno de la Serpiente de Nueve Cabezas. Bloquea el primer movimiento de Xiao Fang, resiste un Puño Vacío y esquiva el tercero con el Arte del Ladrón Errante, ganando la apuesta. Es ascendido a Discípulo Interno, pero la alegría es de corta duración cuando encuentra al Viejo Jiang colapsado, empeorando su condición.

Llega el Torneo de la Ciudad del Puerto Oriental, y Liu Jin, ahora un Discípulo Interno, es elegido para representar al Sectario Xiao. Su padre, por primera vez, revela destellos de su propio pasado como campeón del torneo, insinuando una historia de poder que Liu Jin nunca conoció. El hijo del Doctor Wu, Wu Yan, es nombrado oficial médico del torneo, una clara provocación. Xiao Nan abandona la ciudad en una misión secreta, advirtiendo a Liu Jin que desconfíe del Anciano Hui, quien podría tener motivos siniestros. Liu Jin se para en la arena, sus nuevas túnicas y pañuelo carmesí marcándolo como contendiente. La multitud ruge cuando comienza el torneo, y el primer combate de Liu Jin es contra un robusto Discípulo Interno del Sectario Yun. Con un solo movimiento fluido, usa la Contracción Terrestre para aparecer detrás de su oponente, golpeando un punto de presión que hace que el hombre caiga al suelo. La victoria es rápida y decisiva, pero los ojos de Liu Jin no están en su rival caído. Están en las gradas, donde su padre observa con una sonrisa de complicidad, y en la sombra del Anciano Hui, quien observa desde la distancia, una serpiente enroscada en el corazón del Sectario Xiao.