La fiesta está a punto de terminar cuando el cielo se desgarra. Julietta, sentada con Emily en el porche, ve cómo el atardecer se convierte en una herida, dos cielos imposibles y terribles suspendidos sobre Chicago. La alarma de incursión suena, y antes de que nadie pueda siquiera nombrar el desastre, los Leviatanes están chocando contra los suburbios, las Avispas están chillando en el cielo, y el dominio de la Reina está presionando contra todos los cuerpos desprotegidos como un cuchillo buscando una costura. Emily y Lia arrastran a Julietta a un coche pequeño. Max se mete en el maletero. Peter y Andre se apilan dentro, y luego el coche se pone en marcha después del primer ataque de Julietta. El cadáver de Max es sacado del maletero y Andre vomita. Los supervivientes tambalean a través de un vecindario destrozado, y el poder recién nacido de Julietta comienza a responder a su terror. Cuando la Reina aterriza, Andre suelta su mano porque está en pánico, y la presión invisible lo convierte en un montón de carne cubica en un instante. Lia muere más tarde porque se separa de Julietta durante una pelea. Emily es la única que sobrevive al quedarse en contacto, porque Emily parece saber cosas que no debería saber. Julietta es empalada por un Behemoth, lo toca y se convierte en él. Mata al monstruo con su propia hoja robada. No está triunfante. Está desnuda, transformada, llorando dentro de un cuerpo que pertenece a una chica muerta, y la única persona que queda que conoce su verdadero nombre es una desconocida que se niega a explicarse.

En los días que siguen, Julietta aprende qué cuesta su poder. Come cualquier cosa, roba el cuerpo de la novia muerta de Emily, Lia, y se esconde detrás de ese nombre mientras el ácido de las Avispas intenta pelarla de nuevo. Emily los guía a través de una suerte imposible, llevándolos a Christine, una chica aterrorizada cuyo poder puede desmontar una casa y sostenerla en el aire como un diagrama explotado. Luego encuentran a Anastasia, una bruja de sangre de nueve años que ha matado a Raptors con su propia sangre y ha visto a su familia entera desmoronarse. Los cuatro forman una manada desesperada. Julietta los protege convirtiéndose en Raptors y Avispas, pero cada transformación le roba un poco de su cerebro, y cada vez que regresa a una forma humana tiene que luchar para recordar quién es. Christine no puede usar su poder cuando importa. Anastasia se corta para luchar. Emily guarda secretos. Detrás de todos ellos, la presión de la Reina nunca descansa, siempre susurrando que deberían ser divididos en pedazos. Su escape es una batalla en curso a través de casas y patios traseros, con Julietta llevándolos a su espalda como un monstruo mientras Anastasia sangra para mantenerlos vivos. Cuando un Ángel intenta llevarse a Christine, Julietta come la carne del Ángel, aprende su cuerpo y lo mata con una forma robada. La próxima vez que mira su propia cara, no puede decir si el hambre dentro de ella pertenece al monstruo o a ella.

El ejército los encuentra en el borde de la zona de incursión. Agnus Dei quema una bandada de clones de Ángeles, Cross Country teletransporta a Julietta a un sitio negro, y un interrogador con un poder de detección de la verdad pregunta si la chica frente a ella es Lia Morgan. Julietta dice sí en medias verdades cuidadosas. El poder dice que comenzó a existir hace cuatro días. Los soldados la disparan tres veces. Se disculpa a través de un cerebro de Raptor, se esconde detrás del nombre de una mujer muerta y es reclutada en un campo de entrenamiento para reclutas con poderes. El poder del Comandante puede hacer que cualquier persona obedezca, y Julietta aprende a luchar contra él encogiéndose. Le asignan una terapeuta que toma notas sobre ella, una compañera de habitación llamada Christine que no puede salir de la cama, y una hermana menor de nueve años que quiere ser un arma. Peter, el hermano adoptivo que los abandonó, aparece con poderes propios. La reconoce, la abraza y la invita a convertirse en una supervillana. Ella se niega. No se le permite huir porque Emily necesita el nombre de Lia para comprar una exención de combate, y Anastasia necesita una hermana mayor que la mantenga viva. El interrogatorio la sigue en sus sueños, dejándola preguntándose si es una copia de una copia, un poder de un Ángel que lleva la piel de una chica muerta, o solo Julietta Monroe gritando en un cuerpo que nunca fue suyo.

El entrenamiento continúa y Julietta crece. Aprende sobre dominios, densidad de rango, resonancia y disonancia, todo el vocabulario militar arcano para la presión invisible que ahora define su vida. También aprende cuánto le gusta convertirse. El Comandante la envía a un zoológico privado para recopilar nuevos modelos biológicos, y durante unas horas Julietta está casi feliz. Los tigres, los elefantes, los pangolines, los pingüinos, las criaturas que nunca soñó se convierten en suyas. Crea un sistema nervioso distribuido a través de sus tentáculos y ojos que florecen dondequiera que quiera. Luego el acuario la traga. Miles de peces a la vez inundan su dominio y deja de ser una persona. Se convierte en una alfombra de carne temblorosa en el fondo de un tanque, incapaz de recordar cómo respirar, incapaz de hacer que su propio corazón lata, sostenida solo por la biología del pulpo que ha absorbido. Rebecca, la cuidadora del zoológico, sube al agua y le toma la mano mientras no es humana. Cuando Julietta finalmente regresa a algo parecido a sí misma, se da cuenta de que ha cruzado una línea. No solo ha recopilado formas de animales. Ha aprendido a disfrutar de no ser humana, y ese disfrute es lo más peligroso de todo. El sueño de caer hacia el vacío crece más fuerte, y la Reina que su cerebro de Raptor anhela se encuentra en algún lugar al noreste, esperando a que deje de decir no.