Grey corre escaleras abajo demasiado rápido, con el corazón lleno de esperanza, mientras su madre Martha calma y arregla su cabello. El estadio está lleno, y la piedra de prueba ya ha coronado a Jonas con una afinidad de fuego de grado púrpura, un milagro en la Ciudad Roja. Cuando llega el turno de Grey, la energía de la piedra rodea su cuerpo tres veces y regresa. El anciano lo hace repetir la prueba, y luego anuncia el resultado que definirá su infancia: afinidad cero. La lástima y el desdén de la multitud lo golpean como un rayo. Jonas apenas mira al chico que se desvanece; los representantes de la Academia lo descartan como un inválido. Grey pasa tres años en el bosque, rompiendo su cuerpo con ejercicios, porque Martha lo convence de que al menos se mantenga fuerte. Lo abandonan sus amigos, lo ridiculiza la ciudad, y solo el amor incansable de Martha lo mantiene a flote. Ella le dice que lo que lo hace diferente lo hace especial, y las palabras se niegan a dejarlo. Luego, una noche, el calor lo consume, se desmaya, y su cuerpo devora partículas elementales como un agujero negro. Su piel áspera se vuelve hermosa, su palma se suaviza, y Martha finalmente revela el secreto: su padre colocó una perla antigua dentro de él cuando era un bebé, y el pergamino junto a ella prometió que después de quince años él dominaría todos los elementos. El desespero de Grey se convierte en un fuego rugiente. Comienza los ciclos de circulación brutales, cada uno más doloroso que el último, y después de meses de agonía completa el décimo ciclo. El siguiente latido cambia su mundo. Una visión aparece en el espacio del caos, un hombre majestuoso que se hace llamar el Dios del Caos, y le dice a Grey que la perla no solo le ha dado una afinidad, sino que le ha entregado el poder de fusión elemental y el elemento del caos en sí. Grey se despierta con un talento de rayo de grado rosa, lo que parece una burla cósmica. Pero él sabe algo que nadie más en el imperio sabe: su talento puede crecer, y el mundo que se burló de él pronto se ahogará en su propio desdén. La ciudad ya está susurrando porque Grey ha anunciado que retomará la prueba en tres meses.

Tres meses se convierten en el combustible para un giro asombroso. Grey entra en el espacio del caos una y otra vez, tratando de comprender el rayo, fallando durante semanas hasta que una tormenta le da una epifanía real, el rayo es velocidad, destrucción y una hermosa danza en el cielo. El grado cambia de rosa a naranja, y una visita a la montaña del rayo casi lo ahoga en esencia elemental. En esa montaña, toca accidentalmente el elemento tierra, sintiendo el latido de los árboles y la solidez del suelo. El día de la prueba, el mismo anciano que una vez lo declaró con afinidad cero se ve obligado a anunciar lo imposible: Grey, elemento rayo, talento de grado púrpura, y elemento tierra, talento de grado rosa. El estadio explota. Los representantes que se apiadaron de él ahora luchan por él. Jonas, la estrella de grado púrpura, se siente inferior por primera vez. Derek, el matón que atormentó a Grey, se pone pálido. Grey elige la Academia Lunar porque Chris, el representante de esa academia, fue el único que una vez le ofreció una palabra amable. Deja la Ciudad Roja con la bendición de su madre, y Martha se prepara en secreto para reunirse con su padre. En el borde de un bosque, Chris revela su medio de transporte, un majestuoso Grifo llamado Brown, una bestia legendaria que hace que Grey se dé cuenta de que la academia y el mundo son mucho más grandes que la pequeña ciudad que lo humilló. Detrás de ellos, Martha observa con ojos llenos de lágrimas mientras el chico que fue llamado basura camina hacia una nueva vida. La puerta de la ciudad se desvanece, pero el impacto no ha terminado. La Academia Lunar pronto descubrirá que la velocidad de cultivo de Grey es un monstruo, y que el truco que se le jugó con una técnica especial falsa solo lo hará más fuerte. Brown extiende sus alas, despega y lo lleva hacia un destino que pronto sacudirá todo el imperio.

Dentro de la Academia Lunar, Grey descubre que la técnica superior que Chris le dio es exactamente la misma que todos los nuevos estudiantes reciben. La decepción debería haberlo arruinado, pero su cuerpo está lleno de esencia de rayo y tierra almacenada de la montaña del rayo, así que atraviesa los planos de Colección y Fusión en un año, alcanzando el pico del Plano de Fusión y luego el Plano Arcano. Los instructores están asombrados. Blake, el jefe del Salón del Rayo, se convierte en su campeón reluctante, Chris vuelve a aparecer, prueba la cocina de Grey y lo reclama como estudiante personal, enseñándole matrices y escritura. El horario diario de Grey se convierte en una guerra contra el tiempo, entrenamiento físico al amanecer, técnicas elementales, práctica de matrices en el valle oculto y comprensión en el espacio del caos. Cuando llega el torneo de la academia, él aplasta a sus oponentes iniciales, luego enfrenta al golem de piedra de Damian, un raro invocador. Grey recibe una paliza pero destruye sistemáticamente al golem regenerativo hasta que Damian se derrumba. Finalmente pierde solo ante Alan, un elementalista dual con viento y fuego, y demuestra que ya es el tercer estudiante más fuerte de la academia. Luego, el imperio aumenta la cuota de competencia de quince a veinticinco, y la Academia Lunar anuncia un torneo de clasificación para los lugares restantes. La razón oculta es una tierra de prueba de cien años en la frontera del Bosque de Bestias Mágicas, un portal que enviará a genios menores de veinte a un reino peligroso lleno de tesoros y muerte. Antes de la competencia en la capital, Grey le pide a Chris que lo lleve de regreso a la Ciudad Roja, solo para encontrar a su madre desaparecida y extraños viviendo en su hogar. El dolor de la pérdida lo impulsa. En el escenario de la capital, él domina a su primer oponente con tanta brutalidad que los estudiantes de la Academia Starlight se dan cuenta, y una figura oscura con un cuchillo casi lo mata después de una noche de bebida. Blake y Chris responden con furia aterradora, Chris abofetea a un instructor de Starlight con tanta fuerza que el hombre puede no sobrevivir, revelando el poder real de Chris y el acero oculto bajo la reputación suave de la Academia Lunar. Ahora Grey se encuentra en el umbral de la tierra de prueba, sin saber que una familia del imperio Azul ya ha cartografiado sus secretos y espera cosecharlos.

La primera misión real de Grey lo lleva a la Montaña Brumosa, donde bandidos, lobos de viento, monos de conflagración y un lagarto rojo lo empujan más allá de los límites que conocía. Él roba a los ladrones, cosecha núcleos de bestias y se encuentra en una guerra de tesoros que vale más que el oro. Un hombre herido que lleva una fruta natural se desploma a sus pies, y Grey toma la fruta para sí mismo, absorbiendo suficiente esencia pura para saltar desde las primeras etapas hasta la sexta etapa del Plano Arcano. Cuando mercenarios rodean a dos chicas de la Academia Idris, Grey lucha hasta que un poder oculto estalla, volviendo sus ojos azules y cubriendo su cuerpo con rayos. Él flota en el aire, llama rayos del cielo oscuro y aniquila a toda la escuadra de mercenarios sin recordar haberlo hecho. El precio es la inconsciencia y un misterio ardiente, la perla dentro de él no es solo un truco pasivo, es una calamidad dormida con su propia voluntad. Deja la montaña con un nuevo elemento viento, un talento de rayo de grado azul y una advertencia de Chris para no revelar nada. De regreso a la Academia, intenta la fusión elemental por primera vez, creando un orbe inestable que explota con un poder más allá del Plano Arcano, casi matándolo. Entierra el secreto y aprende a inscribir símbolos en el aire durante el vuelo hacia la Capital. Cuando se abre la tierra de prueba, entra con Klaus, Reynolds y Alice, y el grupo descubre un mundo donde un día de cultivo equivale a quince fuera. Batallan contra guerreros de metal indestructibles en un palacio flotante, corren contra rivales por cajas de tesoros y se separan para crecer más fuertes. Grey caza solo en la tierra de prueba del este, apenas escapando de una manada de conejos, robando un huevo negro de un castillo mientras es perseguido por enemigos y despertando su grado de tierra a un nivel que permite que su armadura soporte golpes de noveno nivel. Nubes de tormenta se reúnen sobre Reynolds cuando comienza a llover y es acorralado por asesinos de la Academia Starlight. Alice corre hacia el grito, Grey sigue el rayo y en algún lugar de la tierra de prueba del norte, una puerta sellada late con luz que atrae a todos los buitres del reino. Detrás de la puerta espera un tesoro ligado al elemento oscuridad, y agentes ocultos del imperio Azul tienen un mapa, una agenda y no tienen intención de dejar testigos.