Leo despierta como un Amo de las Bestias con un rango de alma Común a los ojos del mundo, pero su sistema revela un alma Mítica de la Tierra. Contrata a Shyra, una cría de Pantera de Obsidiana con un linaje Noble, e inmediatamente sale a cazar. Mata limos, trasgos y un orco herido, subiendo de nivel rápidamente. Esa misma noche, los tres cazadores que mataron al Leo original lo emboscan en un callejón. Leo, con sus estadísticas potenciadas y el sigilo de Shyra, da la vuelta a la situación. Mata a los tres, aplastando sus cráneos para ocultar las pruebas, y siente una sombría satisfacción por vengar el cuerpo que ahora habita. Regresa a casa con Lily, que ha estado preocupada, y revela su despertar. La noche termina con una confesión, un beso y el comienzo de un vínculo que definirá sus futuros. Leo ha dado su primer paso hacia el poder, pero también se ha pintado un blanco en la espalda.

Zolton Milti, el hijo del Barón, envía a su mayordomo Arnold a secuestrar a Lily. Arnold los rastrea usando un trozo de la ropa rasgada de Lily, una violación que enciende la furia de Leo. La pelea destruye su casa, pero Leo, con su agilidad mejorada, hiere gravemente a Arnold. Lily, empuñando una espada, asesta el golpe mortal, con sus ojos brillando de un rosa con un poder oculto. En ese momento, Leo descubre el talento de Lily: Invocadora de Espíritus, una rara habilidad de invocación. Usando el núcleo del lobo de Arnold, Lily invoca y contrata a su primera bestia espiritual, Lunaria. Su vínculo se profundiza en una relación romántica y física. Pero el Barón, Zerek, contraataca enviando a James, el dueño del restaurante que protegió a Lily, en una misión suicida contra un nido de Treants de Cedro. Leo se ofrece como voluntario para unirse a la cacería, sabiendo que esto es una trampa. El escenario está listo para una confrontación que sacudirá los cimientos de la Ciudad de Kendru.

Leo, Lily y James entran en el nido de Treants, donde son emboscados por los hombres de Zerek. Leo desata todo su poder, matando a los asesinos con brutal eficiencia. En el corazón del nido, descubren a una Dríade llamada Niri, una bestia de linaje Real atrapada en un capullo de luz dorada. Niri se vincula con Leo instantáneamente, formando un Vínculo de Sangre y otorgándole poderosas habilidades de curación y basadas en la naturaleza. Usando el Rayo Solar de Niri y los golpes críticos de Shyra, masacran a los Treants. El sistema de Leo lo sube de nivel varias veces, y obtiene el Loto de Aliento de Titán, un tesoro de tipo crecimiento. Regresan a Kendru para descubrir que Zerek ha atacado el restaurante y herido a Sera. Leo, enfurecido, se enfrenta a Zerek y lo mata de un solo puñetazo, destrozando su cráneo. James es nombrado nuevo Barón. Leo y Lily han eliminado a su mayor amenaza, pero su poder ha llamado la atención de las academias del Imperio.

La Selección de la Academia llega a la Ciudad de Kendru. Leo y Lily, ahora Amo de Bestias de 2 estrellas en el pico, son reclutados por Brant, un instructor de nivel Monarca de 8 estrellas de la Academia de Bestias Aurelious. Son teletransportados a un bosque de pruebas repleto de bestias y otros candidatos. Leo se separa de Lily, pero se adapta rápidamente, cazando Gusanos de Tierra y Gólems de Roca. Se encuentra con Dale, un noble con un harén, y forman una alianza temporal para alcanzar un Tesoro Natural. El tesoro es un Behemot de Raíz de Espina, un monstruo vegetal de 3 estrellas en el pico custodiado por un Gólem de 3 núcleos. En una caótica batalla que involucra a un Ciervo de Piel de Trueno y una manada de lobos, Leo desata todo su arsenal. Usa el Rayo Solar de Niri, el Manto de Niebla de Shyra y su propia fuerza bruta para destrozar el núcleo del Behemot. Reclama la Flor de Éter Elasiana, un tesoro de crecimiento de nivel Rojo, y el Núcleo Vital de Pulso Terrestre, que aumenta masivamente su vitalidad. Sus puntos de prueba se disparan a más de 200,000, convirtiéndolo en el candidato principal. Pero la verdadera prueba apenas comienza.