La historia sigue a un estudiante universitario que descubre que tiene una habilidad sobrehumana para controlar mentes, guiado por una manifestación de su poder llamada Ava. El protagonista usa su poder por primera vez para manipular a su amigo Bill y a su hermana. Luego prueba sus habilidades en Kobe y se entera de la agencia gubernamental OSA por medio de Bill. Después de un enfrentamiento con agentes de la OSA, es capturado, pero Ava toma el control de su cuerpo para escapar. El protagonista luego descubre a su padre, quien confirma que ambos tienen poderes similares. El protagonista aprende entonces la habilidad de Transferencia Mental para controlar los cuerpos de otros, usándola para salvar a su aliada, Camila. Recluta un equipo de superhumanos poderosos para su harén y planea luchar contra la OSA. También se entera de que Ava siempre ha planeado tomar el control de su cuerpo. Después de unirse con su padre y usar sus nuevos aliados, somete a Ava en su mente. A medida que gana más poder y su harén crece, el protagonista aprovecha sus recursos para comprar lugares clave como el gimnasio, la cafetería, la universidad y el quiosco, estableciendo una base de poder sobre todo el pueblo. Luego se prepara para un asalto final contra la OSA.

Esta ruta se centra en las inseguridades profundas de Alice sobre su cuerpo curvilíneo. El protagonista la ayuda a ganar confianza en sí misma, inicialmente a través de compras y luego mediante experiencias más íntimas. Su ruta culmina en una transformación donde ella acepta su figura y se convierte en una devota y juguetona "puta vaca", culminando en su sometimiento.

Angela es presentada como una arquitecta en busca de emociones. Su ruta implica una serie de "pruebas" para el protagonista, comenzando con una clase de pintura de desnudos y culminando en un acto sexual exhibicionista. La rama final resulta en su aceptación en el harén, donde puede ser asignada como novia o sirvienta.

Esta ruta implica un juego prolongado de tensión sexual y provocación. Cara disfruta de lo prohibido. El protagonista usa a su figura materna (la casera) para ayudar a seducir a Cara revelando su relación incestuosa, explotando el fetiche de Cara por lo tabú. La conclusión lleva a la rendición de Cara y su incorporación al harén.

Claire es la hija del jefe de policía y una detective en entrenamiento que investiga al protagonista. Su ruta es un juego del gato y el ratón. El protagonista usa su poder para manipular sus recuerdos y comportamiento, llevándola a un punto de quiebre donde huye. El protagonista la encuentra y usa su poder para borrar su resistencia, convirtiéndola en una miembro leal y permanentemente sumisa de su harén.

La ruta de la profesora comienza con sesiones de tutoría. El protagonista corrompe gradualmente la relación, usando su poder para transformar el sistema de recompensas académicas en uno sexual. Esto culmina en una división mental en la personalidad de Eleanor. El paso final es que el protagonista la "someta", reprogramando permanentemente su mente para que sea una novia o sirvienta completamente leal y devota, sanando así su psique fracturada.

Emma es una joven traumatizada, hermana de una mujer llamada Joyce. Su ruta implica salvarla de su exmarido abusivo y sanar su severo trauma psicológico mediante el control mental. El protagonista borra sistemáticamente su miedo y dolor, "reconstruye" su personalidad y la convierte en una miembro devota de su harén.

Esta ruta se centra en June, una empleada del gimnasio local. El protagonista la ayuda a liberarse de sus padres opresivos y a lograr su ambición de convertirse en la gerente del gimnasio. Después de que ella alcanza su objetivo, él usa su poder para reafirmar sutilmente su control, convirtiéndola en una sirvienta devota y "remodelando" el gimnasio según sus deseos.

Luna es una estudiante gótica con el poder de la invisibilidad. Su ruta explora su solitaria y problemática vida hogareña con un padre abusivo. El protagonista la ayuda usando su poder en su padre para reformarlo. A cambio, ella se le ofrece. La relación se desarrolla en un vínculo profundo y pervertido (incluyendo sexo en público), terminando en que ella es "esclavizada" e integrada al harén.

Esta ruta comienza con el protagonista mostrando a una nueva estudiante, Sarah, los alrededores del pueblo. Poco a poco se revela su pasado, incluyendo una relación con una chica y un conflicto con sus padres conservadores. El protagonista se convierte en su "mejor amigo", usando gradualmente su poder para cambiar sus sentimientos de platónicos a un amor profundo y posesivo. Termina con él subyugándola y convirtiéndola en una novia y sirvienta permanente.

La chica de los sueños del protagonista es inicialmente cruel y desdeñosa. Después de una serie de humillaciones, él usa su poder para hacer que dependa de él para su "protección" contra una amenaza falsa. Luego la chantajea, desmorona sistemáticamente su personalidad arrogante y la obliga a convertirse en una novia y sirvienta sexualmente sumisa.

El juego presenta numerosos otros personajes con finales únicos, como Camila (la agente de la OSA que se convierte en sirvienta), Diana (la policía ingenua), Isabela (la empresaria), Zoe (la masajista bimbo), y muchos más. Cada ruta típicamente implica una forma distinta de manipulación (explotando trauma, ambición, ingenuidad o fetiches) que lleva al estado final "sometido" del personaje, categorizado como "novia", "sirvienta" o "títere sin mente". El padre del protagonista, Richard, también es un personaje importante en la trama general contra la OSA.